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選定

SAM 02. Selection processes (LE and FI)

02.1. あなたの組織が外部運用会社の選定関連文書の大半をカバーしているRI関連情報にはどのようなものがあるか以下の項目から選んで下さい。

投資戦略およびESG目標が当該戦略にどのように関わっているか

ESG組み入れ要件

ESG報告要件

その他

選定関連文書にはRI情報を盛り込んではいない

上場株式
プライベートエクイティ​
不動産​
インフラ
投資戦略およびESG目標が当該戦略にどのように関わっているか
ESG組み入れ要件
ESG報告要件
その他
選定関連文書にはRI情報を盛り込んではいない

上記のうち「その他」を選択した場合、具体的に説明してください。

Listed Equity: RI Department reviews a range of External Manager's RI/ESG policies and protocols during due diligence. RI department produces an RI Commentary Report for External Managers and undertakes portfolio ESG quality analysis to better inform External Partnerships team on key ESG risks/opportunities at a portfolio-level. RI-related information covered is structured across seven assessment categories grouped into three assessment pillars: Manager ESG Governance, Fund Investment Process and Fund Active Management. Assessment categories capture information on ESG policies and guidelines, Board oversight and accountability, due diligence process, materiality of ESG, ESG integration, engagement and advocacy and an ESG Portfolio Score.

Alternative Investments: Following the asset-specific Sustainability Guidelines, each fund investment in the alternatives space undergoes a comprehensive ESG due diligence by the AIMCo deal team and RI. A two-three page commentary on each potential external manager is produced along with a slide for the Investment Committee presentation. For Infrastructure, we review GRESB reports to inform our ESG assessment. 

02.2. あなたの組織では、組織の投資戦略と運用会社の投資アプローチを一致させる投資運用会社の能力をどのように評価しているのかを説明してください。

戦略

運用会社の投資戦略の対象期間を組織・受益者の要求と対比して評価する

投資ポリシーの質およびESG関連文献を評価する

投資アプローチを評価するとともに、投資プロセスにおいてESG目標をどのように導入・実施しているかを評価する

運用会社のRIに関する組織レベルのアプローチと商品レベルのアプローチを精査する

使用するESG定義を評価する

その他

上記のいずれでもない

上場株式​
プライベートエクイティ
不動産
インフラ
運用会社の投資戦略の対象期間を組織・受益者の要求と対比して評価する
投資ポリシーの質およびESG関連文献を評価する
投資アプローチを評価するとともに、投資プロセスにおいてESG目標をどのように導入・実施しているかを評価する
運用会社のRIに関する組織レベルのアプローチと商品レベルのアプローチを精査する
使用するESG定義を評価する
その他
上記のいずれでもない

ESG担当者/監督

投資チームのESGに関する専門知識を評価する

ESG導入・実施についての監督および責任を精査する

ESGの導入をどのように実行に移しているか/どのようにして万全を図っているかを精査する

RIの実施を強化するために、運用会社のRI推進努力と業界との関わりを精査する

その他

上記のいずれでもない

上場株式
プライベートエクイティ
不動産​
インフラ​
投資チームのESGに関する専門知識を評価する
ESG導入・実施についての監督および責任を精査する
ESGの導入をどのように実行に移しているか/どのようにして万全を図っているかを精査する
RIの実施を強化するために、運用会社のRI推進努力と業界との関わりを精査する
その他
上記のいずれでもない

プロセス/ポートフォリオ組成/投資評価

使われているESGデータの質を保証するプロセスを精査する

投資意思決定プロセスにおけるESGデータの使用をを精査し、同意する

ESG分析が投資判断に及ぼす影響を精査のうえ同意する

ESG目標(リスク削減、リターン追求、現実への影響など)に同意する

運用会社のESGリスクフレームワークを精査のうえ同意する

ポートフォリオ・レベル(ポートフォリオ組成)でのESGリスクの限界およびその他のESG目標を精査のうえ同意する

運用会社が、どのようにESG重要度を評価しているかを精査する

ESGインシデントを定義し周知徹底するプロセスを精査する

ESG報告の頻度と詳細を精査し同意する

その他

上記のいずれでもない

上場株式
プライベートエクイティ
不動産​
インフラ​
使われているESGデータの質を保証するプロセスを精査する
投資意思決定プロセスにおけるESGデータの使用をを精査し、同意する
ESG分析が投資判断に及ぼす影響を精査のうえ同意する
ESG目標(リスク削減、リターン追求、現実への影響など)に同意する
運用会社のESGリスクフレームワークを精査のうえ同意する
ポートフォリオ・レベル(ポートフォリオ組成)でのESGリスクの限界およびその他のESG目標を精査のうえ同意する
運用会社が、どのようにESG重要度を評価しているかを精査する
ESGインシデントを定義し周知徹底するプロセスを精査する
ESG報告の頻度と詳細を精査し同意する
その他
上記のいずれでもない

‘その他’の方法を選択した場合、具体的に記入してください

Infrastructure and Renewable Resources: While carrying out research on the firm, the deal team reviews the following: annual reports, directors' reports, and corporate governance and valuation policies to identify if there any red flags on ESG and other ethical issues.

02.3. 選定プロセスおよびそのESG・RI要因について記載してください

02.4. 外部運用会社を選定する際に、あなたの組織では以下の項目のいずれかを設定もしくは使っていますか:

ESGのパフォーマンス開発目標

ESG スコア

ESG ウェイト

実体経済目標

その他のRI留意事項

上記のいずれでもない

上場株式
プライベートエクイティ
不動産​
インフラ​
ESGのパフォーマンス開発目標
ESG スコア
ESG ウェイト
実体経済目標
その他のRI留意事項
上記のいずれでもない

「その他のRI留意事項」を選択した場合、具体的に記入してください

Listed Equity: External Managers are given an assessment as "leading", "progressing" or "lagging". No formal ESG Score is given to the external manager. ESG score is applied to a portfolio in the form of the Portfolio ESG score generated by AIMCo's Responsible Investment Team for an external manager. 

Private Equity: AIMCo conducts 1-2 months of fulsome due diligence on any private equity fund AIMCo commits capital to. This includes meeting with key investment staff to understand their investment and operational (governance) abilities, and reviewing investment information (e.g. prior investment memos and models) to develop a robust understanding of past performance and likelihood of repeated success going forward.

Infrastructure: AIMCo Infrastructure and Renewable Resources team sets out governance rights and LP Advisory Board seats.

02.5. 精査され議論されたESG情報が選択意思決定プロセスにどのように影響するかを説明してください。[任意]

          The results of the ESG due diligence for prospective external managers (across asset classes) are documented as RI-commentaries and are summarized in a slide that is part of the Investment Committee presentation. RI commentaries are typically discussed with the investment teams with specific follow-up actions/questions/requests for additional information.
        

SAM 03. Evaluating engagement and voting practices in manager selection (listed equity/fixed income) (Not Applicable)


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