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Christian Brothers Investment Services, Inc.

PRI reporting framework 2020

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エンゲージメント

LEA 02. Reasoning for interaction on ESG issues

エンゲージメントの方法および対話を行う理由を明示して下さい。
エンゲージメントの種類
対話を行う理由​
単独/貴社内のスタッフのエンゲージメント
協働的なエンゲージメント
サービスプロバイダーのエンゲージメント

02.4. 補足情報[任意]

Please see SAM module for how we work with our external managers on CRI engagement priorities and Active Ownership strategies.


LEA 03. Process for identifying and prioritising engagement activities

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

03.1. 貴社にはエンゲージメントを特定し、優先順位を付けるための正式な手順がありますか。

各エンゲージメント種別の特定および優先順位付けに用いる基準を示してください。
エンゲージメント種別
エンゲージメントの特定/優先順位付けに用いる基準
単独/貴社内のスタッフのエンゲージメント

単独/貴社内のスタッフのエンゲージメント

その他(具体的に説明してください)

          Issues clearly connected to Catholic Social Teaching.
        
協働的なエンゲージメント

協働的なエンゲージメント

その他(具体的に説明してください)

          Issues or sectors that connect to and magnify our existing engagement priorities.
        

03.3. 補足情報 [任意]


LEA 04. Objectives for engagement activities

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。
貴社のエンゲージメント活動に対して明確な目的を定義しているか示してください。
単独/貴社内のスタッフのエンゲージメント
協働的なエンゲージメント

04.2. 補足情報 [任意]


LEA 05. Process for identifying and prioritising collaborative engagement

エンゲージメントの成果についてモニタリングまたは検討を行っているか示してください。
単独/貴社内のスタッフのエンゲージメント
協働的なエンゲージメント
エンゲージメント活動の進捗状況のモニタリングまたは検討を行うため、以下を行っているか示してください。
単独/貴社内のスタッフのエンゲージメント
協働的なエンゲージメント

05.3. 補足情報[任意]


LEA 06. Role in engagement process

06.1. エンゲージメントが不首尾に終わった場合のエスカレーション戦略があるか示してください。

06.2. 不首尾に終わったエンゲージメントの後に貴社が用いるエスカレーション戦略を示してください。

          Asking our sub-advisers to become involved in engaging the security for a response or progress.

Influencing public policy.
        

06.3. 補足情報 [任意]


LEA 07. Share insights from engagements with internal/external managers

07.1. 貴社のエンゲージメントから得た知見を投資意思決定者と共有しているか示してください。

エンゲージメントの種類

共有する考察
単独/貴社内のスタッフのエンゲージメント

協働的なエンゲージメント

07.2. エンゲージメントにより得た情報および知見を投資意思決定者と確実に共有するために用いている慣行を示してください。

          Communicating engagement outcomes or progress to sub-advisers holding the security.
        

07.3. 貴社のエンゲージメントから得た知見を顧客/受益者と共有しているか示してください。

エンゲージメントの種類
共有する考察
単独/貴社内のスタッフのエンゲージメント
協働的なエンゲージメント

07.4. 補足情報[任意]

There are two types of investment decision-makers involved in this process--our internal Investment Management Team (which is now called the Catholic Responsible Investments Team after it was integrated with the ESG-focused CRI team that existed), which selects, appoints, and monitors our sub-advisers and is on the frontlines of setting expectations for our external managers, and the sub-advisers (managers) themselves. CBIS now routinely carves out time when meeting with our sub-advisers to discuss our engagement activities, Active Ownership priorities, and how our sub-advisers approach such issues. We also invite some sub-advisers to CRI-related dialogues or events we are hosting or participating in. We occasionally team up with one of our managers to further our engagement objectives. Including managers when there is interest in our work creates additional attention to our concerns at the company level, and builds broader ESG understanding with those managers.

We additionally review the proxy voting records of our managers on issues of importance to our CRI team, and we review their PRI Reports/Assessments (for those that are signatories) so that we internally can better understand our managers' approaches to ESG in order to facilitate a greater partnership with them, over time, in our engagement work.

Our CEO and CIO weigh in on our annual engagement priorities, on discussions involving escalation strategies and withdrawals of resolutions, and other strategic matters, on a routine basis. Our CRI Department reports on engagement, screening, and voting indicators on a quarterly basis to our Board and Fund Trustees, and our Executive Committee, through dashboards and spreadsheets of activity. We report our engagement priorities, goals, and outcomes to our investors on a quarterly or more basis, through public newsletters, webinars, podcasts, and information posted to our website.


LEA 08. Tracking number of engagements

08.1. 貴社がエンゲージメントの数を追跡しているかどうかを記載してください。

エンゲージメントの種類
エンゲージメントの追跡
単独/貴社内のスタッフのエンゲージメント

協働的なエンゲージメント

08.2. 補足情報[任意]

In 2019, CBIS participated in 114 corporate engagements, not including private roundtable discussions with companies. This included letter writing, calls and/or in-person or video meetings, the filing of shareholder resolutions, attending annual shareholder meetings, and collaborative efforts.

We also track our policy, trade association and regulatory engagements, and report those out to our investors in our quarterly newsletter, Impact and Justice. That would include letters to regulators or policy makers; support for legislation (for example, bills to prevent human trafficking or modern day slavery); efforts with quasi-regulatory bodies like Credit Rating Agencies, Stock Exchanges, or UN agencies (for example, support for the Paris Agreement); and discussions with industry trade groups (like IATA representing airlines, for example).


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