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Fondita Fund Management Company Ltd

PRI reporting framework 2020

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LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

01.1. 以下を記載してください。(1)組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 (当てはまるものをすべてお選びください)
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
100 %
アクティブ運用している上場株式の合計 120%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

ESG incorporation strategy is chosen on a case by case basis. Some sectors are dismissed on screening basis and others require a more thorough look at the company and their business. We automatically exclude companies that violates UN Global Compact.  We use several tools to analyse our portfolio companie's ESG-scores. All holdings are monitored in MSCI's and Morningstars'/Sustainalytics' database. The fund managers use both qualitative and quantitative methods in their investment process. The portfolio managers also consider qualitative sustanability information, such as sustainability reports, direct dialogues with the companies etc. in the investment process.  

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]

LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Private)

LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making (Private)

A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。




We avoid companies producing or selling cluster bombs, landmines, chemical and biological weapons, nuclear wepons, weapons, tobacco, pornography, uranium and GMO.  We also take other ESG - factors into account when excluding businesses from our equity funds. The funds have different exclusions and some of the funds with sustainability themes have more screening criteria than above mentioned. 



We do not invest in companies that does not follow international standards and guidelines. We perform a regular screening against the UN Global Compact principles, if any of our companies does not comply with the principles, the portfolio managers must divest the holding within a reasonable time frame. 

04.2. スクリーニング基準が変更された場合に顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

We discuss these matters with our clients when necessary and when clients show an interest in these issues.

LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.3. 第三者のESG評価がスクリーニング目的で更新される頻度を示してください。

05.4. 組織のESGスクリーニングを構築するための組織内リサーチを精査する頻度を示してください。

05.5. 補足情報 [任意]

LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Not Completed)

B) 実施:テーマ

LEI 07. Types of sustainability thematic funds/mandates

07.1. 組織が運用している、サステナビリティをテーマとするファンドやマンデートの種類を記載してください。

07.2. 組織でのサステナビリティをテーマとしたファンドのプロセスについて説明してください。 [任意]

One of our eight equity funds (Fondita Sustainable Europe) are completely dedicated to investing in the environmental theme. The fund focuses on companies with low carbon emissions and companies that use natural resources in a more efficient way. The funds AUM amounts to appr. 5% of the total AUM. Another fund (Fondita 2000+) invests in companies that are actively involved in environmental businesses or businesses involved in themes related to the aging of population. This funds AUM amounts to appr. 20 % of Fonditas total AUM. We also have a Healthcare fund (6 % of total AUM) focusing on companies whose activities promote the populations health and well-being.