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Mercy

PRI reporting framework 2020

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基本情報

OO 01. Signatory category and services

01.1. 組織または組織が提供するサービスに最もよく当てはまる種類を選択してください。

          Healthcare System
        

01.3. 補足情報 [任意]

Mercy is a not-for-profit Catholic healthcare organization located in the Midwestern United States with headquarters in Chesterfield, Missouri. Mercy includes more than 40 acute care, managed and specialty (heart, children's, orthopaedic and rehab) hospitals, 900 physician practices and outpatient facilities, 45,000 co-workers and 2,400 Mercy Clinic physicians in Arkansas, Kansas, Missouri and Oklahoma. Mercy also has clinics, outpatient services and outreach ministries in Arkansas, Louisiana, Mississippi and Texas.

The Mercy Investment Team consists of four people led by Mercy's Deputy Chief Investment Officer, Elizabeth Jourdan. Adrien Webb, Director of Risk Management & Investments, and Mike Werner, Manager of Risk Management & Investment Operations are responsible for the operations and risk management of the portfolio through evaluating, monitoring, and assessing the characteristics, risks, strengths and weaknesses of Mercy's investment program. On the due diligence side, Elizabeth Jourdan along with Lela Prodani, Senior Investment Consultant, are responsible for conducting due diligence on existing and potential managers across traditional and alternative investments to support decision-making around investment strategy, portfolio construction, and manager selection for Mercy's operating reserve, pension and foundation assets.

The Mercy Investment Team is under the oversight of the Mercy Investment Committee.

The Mercy Socially Responsible Investment Committee is responsible for the oversight of Mercy's Socially Responsible Policy. The Mercy investment team is responsible for implementation of the Mercy SRI policy.


OO 02. Headquarters and operational countries

02.1. 組織の拠点がある場所を選択してください。

United States

02.2. オフィスが所在している国数を記載してください(本部を含む)。

02.3. 組織が正規雇用しているスタッフのおおよその人数を記載してください。

4 正規職員

02.4. 補足情報 [任意]


OO 03. Subsidiaries that are separate PRI signatories

03.1. 組織内に単独でPRI署名機関となっている子会社があるかどうかを記載してください。

03.3. 補足情報 [任意]


OO 04. Reporting year and AUM

04.1. 報告年度の最終日を記載してください。

30/06/2019

04.2. 報告年度末のAUM合計を記載してください。

子会社のAUM(顧問業務/執行のみの資産を除きます)を含みますが、(OO 03.2で「いいえ」と回答した)報告しないことを選択したPRIの署名機関である子会社のAUMを除きます。
Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

04.5. 補足情報 [任意]


OO 06. How would you like to disclose your asset class mix

06.1. どのように資産クラス構成を開示したいかについて記載してください。

組織内で運用
組織外で運用

 

上場株式 0 0 10-50% 33.21
債券 0 0 10-50% 18.93
プライベートエクイティ 0 0 <10% 7.57
不動産 0 0 <10% 1.53
インフラ 0 0 0 0
コモディティ 0 0 <10% 2.38
ヘッジファンド 0 0 10-50% 24.25
ファンドオブヘッジファンズ 0 0 0 0
森林 0 0 0 0
農地 0 0 0 0
包括的な金融 0 0 0 0
現金 0 0 <10% 2.6
短期金融市場商品 0 0 0 0
その他(1)(以下に具体的に記入してください) 0 0 <10% 4.34
その他(2)(以下に具体的に記入してください) 0 0 <10% 5.18

‘その他(1)’を具体的に記入してください

          
        

‘その他(2)’を具体的に記入してください

          
        

06.2. 添付の画像に従って組織の資産クラス構成を公表する

06.3. 組織にオフバランスシート資産はありますか?

06.5. 組織がフィデューシャリー・マネージャーを使うかどうかを記載してください。

06.6. AUM資産クラス分割について説明する情報を記載してください。 [任意]


OO 07. Fixed income AUM breakdown

07.1. 以下のカテゴリを使用して、報告年度末時点の組織の債券AUMを5%単位での概算内訳を記載してください。

組織外で運用

35 SSA
10 社債(金融)
30 社債(非金融)
25 証券化商品
債券AUM合計 100%

OO 08. Segregated mandates or pooled funds

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。
組織外で運用する資産の内、分離型マンデートとプール型ファンドの内訳を明示して下さい。
資産クラスの内訳
分離型マンデート
プール型ファンド​
資産クラス合計(各行が100%にならなければいけません)
[a]上場株式
100%
[b]債券 – SSA
100%
[c] 債券 – 社債 (金融)
100%
[d] 債券 – 社債 (非金融)
100%
[e] 債券 – 証券化商品
100%
[f] プライベートエクイティ
100%
[g] 不動産
100%
[i] コモディティ
100%
[j] ヘッジファンド
100%
[n] 現金
100%
[o] その他 (1), 具体的に記入して下さい_______
100%
[p] その他 (2), 具体的に記入して下さい_______
100%

08.2. 補足情報 [任意]


OO 09. Breakdown of AUM by market

09.1. 組織のAUMの内訳を市場別に示してください。

87 先進国市場
8 新興国市場
0 フロンティア
5 その他の市場
合計100% 100%

09.2. 補足情報 [任意]

The geographic breakdown of the Mercy's portfolio is an approximation of the actual geographic allocation as the actual geographic breakdown is difficult to calculate and the precise number hard to obtain. 


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