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Fort Washington Investment Advisors, Inc

PRI reporting framework 2020

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実施プロセス

FI 01. Incorporation strategies applied

以下を記載してください。 (1)組織でアクティブ運用する債券投資について、どのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)各戦略が適用されるアクティブ運用債券投資合計の割合(+/- 5%)
社債(金融)
0 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
20 統合のみ
0 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
80 組み入れ戦略を適用していない
100%
社債(非金融)
0 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
20 統合のみ
0 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
80 組み入れ戦略を適用していない
100%

01.2. 特定のESG組み入れ戦略を選択している理由と、使用する戦略の組み合わせを説明してください。

Fort Washington employs integration without limited our ability to invest for its High Yield and Investment Grade Fixed Income strategies, which represents the majority of the firm's third party fixed income assets. 

With respect to those two strategies, MSCI research is used to determine the security and strategy level ESG rating. Ratings and credit research are used throughout the selection and monitoring process. In the event of a CCC rating, the covering analyst is required to write a memo explaining why the firm believes that investment is appropriate. These memos are reviewed by Portfolio Managers, the Responsibility Committee and the committee co-chairs.

While Fort Washington has been managing client assets with SRI overlays for over 20 years, 2017 was the first annual period with specific ESG policies and procedures based on UNPRI guidelines. As our ESG capabilities continue to grow, we will evaluate additional screening, thematic and integration incorporation.

01.3. 補足情報 [任意]


FI 02. ESG issues and issuer research (Private)


FI 03. Processes to ensure analysis is robust

03.1. 組織のESG調査プロセスの堅牢性を確保する方法を記載してください。

具体的に記載してください

          Investment team members, portfolio managers, and the RI Committee co-chairs review all processes at least on an annual basis.
        

03.2. ESG情報または分析を投資チーム内で共有する方法を記載してください。

03.3. 補足情報 [任意]

MSCI periodically reviews company research. There is no set timeline, but it is typically twice per year.


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