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Fort Washington Investment Advisors, Inc

PRI reporting framework 2020

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実施プロセス

LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

01.1. 以下を記載してください。(1)組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 (当てはまるものをすべてお選びください)
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
70 %
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
30 %
アクティブ運用している上場株式の合計 125%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

Fort Washington employs integration for its Focused, Large Cap Focused, Small Company, International, Midstream and Enhanced Dividend Equity strategies, which represents the majority of the firm's third party equity assets.

With respect to those strategies, MSCI research is used to determine the security and strategy level ESG rating. Ratings and credit research are used throughout the selection and monitoring process. In the event of a CCC rating, the covering analyst is required write a memo explaining why the firm believes that investment is appropriate. These memos are reviewed by Portfolio Managers monthly and by the RI committee co-chairs quarterly. A summary is produced by the co-chairs and delivered in the quarterly RI and Risk Management Committee meetings.

While Fort Washington has been managing client assets with SRI overlays for over 20 years, 2017 was the first annual period with specific ESG policies and procedures based on UNPRI guidelines. As our ESG capabilities expand, we will evaluate additional screening, thematic and integration incorporation.

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]


LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Private)


LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making (Private)


C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. E・S・Gの各要因が投資分析の一環として体系的に調査されている、アクティブ運用の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題

影響を受ける割合
E(環境)

E(環境)

S(社会)

S(社会)

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

08.2. 補足情報 [任意]

ESG scores and research are used as supplementary tools in the research process but do not restrict the ability to invest. Portfolio and security ESG scores are monitored on a monthly basis and analysts are required to document and regularly update why a CCC rated security is an appropriate investment for the strategy.


LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

          Investment team members, portfolio managers and the RI Committee co-chairs review all processes at least on an annual basis.
        

09.3. ESG統合戦略に使われる第三者のESG評価が更新される頻度を示してください。

09.4. ESG統合戦略に使われる組織内調査を見直す頻度を示してください。

09.5. ポートフォリオ・マネージャーがどのようにしてESG情報を保有し、使っているのか説明してください。

09.6. 補足情報 [任意]

MSCI updates their ratings at least twice per year.


LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into (Private)


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