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KBI Global Investors

PRI reporting framework 2020

You are in Direct - Listed Equity Incorporation » ESG incorporation in actively managed listed equities » Implementation processes » (C) Implementation: Integration of ESG factors

C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. E・S・Gの各要因が投資分析の一環として体系的に調査されている、アクティブ運用の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題

影響を受ける割合
E(環境)

E(環境)

S(社会)

S(社会)

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

08.2. 補足情報 [任意]


LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

          Occasional ESG issue-specific meetings with companies, as required.
        

09.2. 組織の統合戦略の一環で包括的ESG調査の対象になるアクティブ運用上場株式の割合を記載してください。

09.3. ESG統合戦略に使われる第三者のESG評価が更新される頻度を示してください。

09.4. ESG統合戦略に使われる組織内調査を見直す頻度を示してください。

09.5. ポートフォリオ・マネージャーがどのようにしてESG情報を保有し、使っているのか説明してください。

09.6. 補足情報 [任意]


LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

10.1. 投資分析のどの側面にESG情報を統合しているかを記載してください。

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

10.2. ESG情報を適正価値/ファンダメンタル分析および/またはポートフォリオの構築へと統合するプロセスについて、組織でのプロセスの一部となっている手法を選択してください。

          ESG factors comprise two of the four pillars of our proprietary valuation model used in our Natural Resources thematic equity strategies investment process.
        

10.3. ESG情報をポートフォリオの加重にどう統合しているかを説明してください。

For our Natural Resource equity portfolios, two of the four pillars of our proprietary fair value valuation model are ESG, where the PM rates a company based on a variety of ESG factors and inputs.  The results of the valuation tool directly impact the position size within the portfolios.

For our Global Equity portfolios, ESG scores (as supplied by an external ESG research company) are directly integrated into the investment process and therefore directy influence whether a security is included in the portfolio, and if so, its position size.  

10.4. 利益予想/バリュエーションツールの修正に使用した手法を説明してください。

For our Natural Resource equity portfolios, two of the four pillars of our proprietary fair value valuation model are ESG, where the PM rates a company based on a variety of ESG factors and inputs.  The results of the valuation tool directly impact the position size within the portfolios.  For our Global Equity ESG  portfolios, a negative screen is in place for certain controversial sectors and activities, and for lowest-ESG rated companies as determined by an external provider. An optimisation process is then implemented via ESG integration with the aim of achieving a portfolio ESG rating which is substantially above the benchmark.

10.6. 補足情報 [任意]


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