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KBI Global Investors

PRI reporting framework 2020

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資産配分におけるESG問題

SG 13. ESG issues in strategic asset allocation

13.1. 貴社組織がシナリオ分析および/またはモデリングを実施するか記述してください。実施する場合、 シナリオ分析について説明してください(資産クラス別、セクター別、戦略的資産配分等)。

25語以内で説明してください 。 We have used the PACTA tool that the PRI made available with the Two Degree Investing Initiative to run scenario analysis for all of our portfolios. The purpose was to assess the extent to which the portfolios were consistent with a Two Degree scenario, and to have a first look.

13.2. 組織が戦略的な資産配分やセクターまたは地理的な市場間での資産の配分においてESG問題を考慮しているかどうかを記載してください。

以下を行っている

13.3. 補足情報 [任意]


SG 13 CC.

13.4 CC. 貴社組織が気候関連のリスクおよび機会を管理するためにどのようにシナリオ分析を利用しているかについて(分析がどのように解釈されているか、その結果、将来の計画等)、記述してください。

500語以内で自由に記載

We have used the PACTA tool that the PRI made available with the Two Degree Investing Initiative to run scenario analysis for all of our portfolios.  The purpose was to assess the extent to which the portfolios were consistent with a Two Degree scenario, and to have a "first look" at what changes to the portfolios might be required to make them consistent.  Also we were interested to see what opportunities (as well as risks) were present.

We have not, as yet, comprehensively incorporated this information into our investment process.

13.5 CC. この分析をだれが利用するか記述してください。

13.6 CC. 貴社組織がその投資戦略について、投資期間を超えて、気候関連リスクの影響を評価しているか記述してください。

500語以内で自由に記載してください。

We have used the PACTA tool that the PRI made available with the Two Degree Investing Initiative to run scenario analysis for all of our portfolios.  The purpose was to assess the extent to which the portfolios were consistent with a Two Degree scenario, and to have a "first look" at what changes to the portfolios might be required to make them consistent.  Also we were interested to see what opportunities (as well as risks) were present.

13.7 CC. 一定の範囲の気候シナリオを利用しているか記述してください。

13.8 CC. 貴社組織が用いる気候シナリオについて記述してください。

提供者
使用するシナリオ
IEA
IEA
IEA
IEA
IEA
IRENA
グリーンピース
持続的発展研究所
ブルームバーグ
IPCC
IPCC
IPCC
IPCC
その他
その他
その他

SG 14. Long term investment risks and opportunity

14.1. 一部の投資リスクと機会は長期トレンドの結果として発生します。貴社では、以下のどの項目について考慮するか明示してください。

14.2. 気候に関するリスクと機会に対応して組織で実施されている活動を選択してください。

低炭素関連および気候変動に強いポートフォリオ、ファンド、戦略または資産クラスに投資されている運用資産(AUM)を明示してください

Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

使用された枠組みまたは分類法を明示してください

This figure encompasses our Energy Solutions strategy, which invests only in companies providing solutions to the global shortage of clean energy, and the clean energy portion of our Sustainable Infrastructure strategy, which again invests only in companies involved with sustainable energy infrastructure.  It also includes half of the AUM of our Water strategy, representing our estimate of the proportion of that portfolio which is related to low carbon or climate resiliency.

At this time, we do not use an external taxonomy, but all investments in these portfolios must be approved by the firm's Responsible Investing Committee as being appropriate for purpose.

14.3. 次のツールの中から気候関連リスクと機会の管理に組織が用いているものを選択してください。

14.4. 排出量リスクの開示を選択した場合、採用している開示方法またはそのフレームワークの中で気候関連のものを挙げてください。

1. We measure the carbon footprints of many of our portfolios using an outsourced provider, and report the data to our clients.

2. We use the services of Two Degrees Investing Initiative to review how our portfolios are aligned with a 2 Degree climate change scenario.

14.5. 補足情報 [任意]


SG 14 CC.

14.6 CC. 気候に関連するリスクと機会を評価するために使用されるこれらの重要な指標についての詳細を記入してください。

指標の種類
カバレッジ
目的
指標の単位
方法
加重平均炭素濃度
          What is the portfolio’s exposure to carbon intensive companies?
        
          tons CO2e / $M sales
        
          Carbon intensity is the ratio of portfolio carbon emissions normalised by the portfolio's claim on sales.  Weighted average carbon intensity is the sum product of the portfolio weights and carbon intensities.
        
カーボンフットプリント(スコープ1と2)
          What is the portfolio’s total carbon footprint?
        
          tons CO2e / $M invested
        
          Sum of all the emissions in the portfolio based on the portfolio's ownership share, expressed as per $1m invested.
        
ポートフォリオのカーボンフットプリント
          What is my portfolio’s normalized carbon footprint per million dollars invested?
        
          tons CO2e / $M Invested
        
          
        
炭素濃度
          How efficient is the portfolio in terms of carbon emissions per unit of output?
        
          tons CO2e / $M sales
        
          This is the ratio of portfolio carbon emissions normalised by the portfolio's claim on sales.
        
炭素関連資産へのエクスポージャー
          What % of portfolio has exposure to carbon?
        
          % of portfolio in Materials, Utilities, and Energy sectors
        
          
        

14.8 CC. 気候関連のリスクが全体のリスク管理に組み込まれているかどうか記述してください。また、気候関連リスクを特定、評価、管理するために利用されたリスク管理プロセスについて説明してください。

500語以内で自由に記述。

Climate change issues were considered as a risk for inclusion in the firm's overall risk framework.  However it was decided by the firm's executive commitee that it was not among the top risks for a 1-3 year time period ahead.

14.9 CC. 貴社組織がTCFD採用を促すアクティブオーナーシップ活動を行うか記述してください。

説明してください。

We are active members of the Climate Action 100+ initiative, attending the launch event in New York and participating in several conference calls and reviews over the period since then, as well as being part of the lead investor group for several target companies.

Separately, we specifically prioritise climate change issues in our direct engagement programme and have requested TCFD  compliance and or CDP disclosure from many companies.


SG 15. Allocation of assets to environmental and social themed areas

15.1. 貴社にて、特定の環境および社会をテーマとする分野に基づいてファンドに資産を配分したり、ファンドを運用しているかどうかについて明示してください。

15.2. 環境および社会をテーマとする分野に投資された合計運用資産(AUM)の割合を明示してください。

13 %

15.3. 貴社が投資しているテーマ分野を明示のうえ、AUMに対する特定の資産クラスの割合を記載し、その内容を簡潔に説明してください。

分野

投資している資産クラス

1.0 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

We have been a pioneer in thematic investing, investing in publicly traded equities of companies providing solutions to low carbon energy provision since 2000. We invest in clean tech providers in our Energy Solutions , Water , Global Natural Resources and Global Sustainable Infrastructure strategies.

投資している資産クラス

0.5 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

We have been a pioneer in thematic investing, investing in publicly traded equities of companies providing solutions to low carbon energy provision since 2000. Renewable Energy is a significant component of our Energy Solutions strategy.

投資している資産クラス

0.3 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

"Energy Efficiency" is a large portion of our Energy Solutions equity strategy.  

投資している資産クラス

0.1 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

Our Global Natural Resources strategy and our Global Sustainable Infrastructure strategy invest inter alia in companies providing solutions to the shortage of food and the need to ensure sustainable use of land. These include Agricultural producers, suppliers, processors and service providers.

投資している資産クラス

10 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

The KBI Water Strategy invests exclusively in companies striving to meet the world's demand for clean water. 

15.4. 含めたい補足情報があれば、添付してください。 [任意] 



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