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Fisher Investments

PRI reporting framework 2020

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資産配分におけるESG問題

SG 13. ESG issues in strategic asset allocation

13.1. 貴社組織がシナリオ分析および/またはモデリングを実施するか記述してください。実施する場合、 シナリオ分析について説明してください(資産クラス別、セクター別、戦略的資産配分等)。

25語以内で説明してください 。 We look at a variety of possible outcomes. Any material ESG factors that may lead to over/underweights of countries and sectors are continuously analyzed and evaluated.

13.2. 組織が戦略的な資産配分やセクターまたは地理的な市場間での資産の配分においてESG問題を考慮しているかどうかを記載してください。

以下を行っている

13.3. 補足情報 [任意]


SG 13 CC.


SG 14. Long term investment risks and opportunity

14.1. 一部の投資リスクと機会は長期トレンドの結果として発生します。貴社では、以下のどの項目について考慮するか明示してください。

14.2. 気候に関するリスクと機会に対応して組織で実施されている活動を選択してください。

低炭素関連および気候変動に強いポートフォリオ、ファンド、戦略または資産クラスに投資されている運用資産(AUM)を明示してください

Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

使用された枠組みまたは分類法を明示してください

We target 50% of the weighted average carbon intensity of the relevant benchmark index.

14.3. 次のツールの中から気候関連リスクと機会の管理に組織が用いているものを選択してください。

14.5. 補足情報 [任意]


SG 14 CC.

14.6 CC. 気候に関連するリスクと機会を評価するために使用されるこれらの重要な指標についての詳細を記入してください。

指標の種類
カバレッジ
目的
指標の単位
方法
加重平均炭素濃度
          Monitoring
        
          tons CO2e/$M Sales
        
          Data provided by MSCI ESG Research
        
カーボンフットプリント(スコープ1と2)
          
        
          
        
          
        
ポートフォリオのカーボンフットプリント
          Inform Investment Decisions
        
          tons CO2e/$M Sales
        
          Data provided by MSCI ESG Research
        
総炭素排出量
          
        
          
        
          
        
炭素濃度
          Monitoring
        
          tons CO2e/$M Sales
        
          
        

14.8 CC. 気候関連のリスクが全体のリスク管理に組み込まれているか記述してください。また、気候関連リスクを特定、評価、管理するために利用されたリスク管理プロセスについて説明してください。

500語以内で自由に記述。

Risk management analysis is performed on an ongoing basis through periodic and ad hoc analyses, with regular reporting to the IPC. The Capital Markets Innovation (CMI) team conducts monthly forward-looking analyses of expected impact from portfolio country, sector and style characteristics and evaluates portfolio sensitivity to macro exposures such as interest rates, commodity prices and currencies. The CMI team also produces ad hoc pre- and post-trade analyses to identify potential impacts of tactical or strategic changes on portfolio exposures, cross correlation of securities, liquidity and ownership levels. On a prescriptive basis, risk management helps the IPC determine areas of focus for additional analysis and scrutiny, potentially guiding portfolio changes at both macro and stock-specific levels. Short and medium term risks are assessed on an ongoing basis by the Securities and Capital Markets teams.

14.9 CC. 貴社組織がTCFD採用を促すアクティブオーナーシップ活動を行うか記述してください。


SG 15. Allocation of assets to environmental and social themed areas

15.1. 貴社にて、特定の環境および社会をテーマとする分野に基づいてファンドに資産を配分したり、ファンドを運用しているかどうかについて明示してください。

15.4. 含めたい補足情報があれば、添付してください。 [任意] 



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