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Terra Alpha Investments, LLC

PRI reporting framework 2020

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実施プロセス

LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

01.1. 以下を記載してください。(1)組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 (当てはまるものをすべてお選びください)
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
100 %
アクティブ運用している上場株式の合計 100%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

Terra Alpha's proprietary Environmental Productivity analytical process provides a unique framework that we use to evaluate public companies around the world. Our Enduring Business Model scoring process is used in tandem to identify the long-term opportunities and risks for companies in a changing world and is core to our consideration for inclusion in our portfolios. We believe that a diversified portfolio of companies with an optimized combination of enduring business models and superior environmental operating efficiencies purchased at reasonable valuations will provide investors with attractive long-term returns.

 

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]

Terra Alpha’s investment strategy incorporates all material environmental, social, and governance information to identify businesses that are positioned for success based on their Environmental Productivity. Environmental Productivity measures the efficiency with which companies use and impact natural resources. Through this approach, Terra Alpha is able to identify ESG risk and opportunity. We begin our process with disclosed environmental data; we do not even consider companies that do not disclose at least GHG emissions. Our process continues as we look for the most environmentally productive, resource-use efficient companies in each sector, and then look to analyze more traditional factors to choose companies for our portfolio.

 


LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Private)


LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making

03.1. ESGへのエンゲージメントや(委任状による)議決権行使から得られる情報を投資の意思決定に利用できるプロセスが組織にあるかどうかを記載してください。

03.2. 補足情報 [任意]

Our corporate engagement has two primary methodologies. In both categories, our investment research analysts lead our interactions with companies. This is both more efficient for us and effective in driving impact with that company. In any interaction with a company, the analyst is utilizing Terra Alpha’s proxy voting policies, Ideal Disclosure guideline, and Environmental Productivity analytical framework to identify the highest priority issues to discuss.

 


A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。

スクリーニングの種類

スクリーニング実行者

説明

Terra Alpha's proprietary Environmental Productivity analytical process provides a unique framework that we use to evaluate public companies around the world. Our enduring business model research about the long-term opportunities and risks for companies in a changing world is core to our consideration for inclusion in our portfolios. We believe that a diversified portfolio of companies with an optimized combination of enduring business models and superior environmental operating efficiencies purchased at reasonable valuations will provide investors with attractive long-term returns. 

 

04.2. スクリーニング基準が変更された場合に顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

We provide our investors and prospective accredited investors with quarterly letters updating them on fund performance and any changes in our investment process. 


LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.2. ESGスクリーニング戦略の一環で包括的なESG調査の対象となるアクティブ上場株式ポートフォリオの割合を示してください。

05.4. 組織のESGスクリーニングを構築するための組織内リサーチを精査する頻度を示してください。

05.5. 補足情報 [任意]

We are able to evaluate financial/ESG risks and opportunities through our internal Environmental Productivity rating system, which utilizes company-specific quantitative and qualitative research to evaluate the growth and environmental outlook of our holdings. 


LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Private)


B) 実施:テーマ

LEI 07. Types of sustainability thematic funds/mandates

07.1. 組織が運用している、サステナビリティをテーマとするファンドやマンデートの種類を記載してください。

07.2. 組織でのサステナビリティをテーマとしたファンドのプロセスについて説明してください。 [任意]

Terra Alpha’s Environmental Productivity analytical framework is infused throughout our rigorous and repeatable investment process. Environmental Productivity is the measure of a company’s ability to manage risk and seize opportunity through their use of natural resources in an increasingly resource constrained world. Through a combination of our Environmental Productivity rating and our Enduring Business Model scoring process, the resulting strategy is simply a more holistic understanding of where long-term financial opportunity exists. 


C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. E・S・Gの各要因が投資分析の一環として体系的に調査されている、アクティブ運用の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題

影響を受ける割合
E(環境)

E(環境)

S(社会)

S(社会)

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

08.2. 補足情報 [任意]

Terra Alpha Investments utilizes an environmental frame in our investment process.  While we do consider social and governance factors while evaluating a company’s enduring business model, our primary consideration is environmental factors.


LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

09.2. 組織の統合戦略の一環で包括的ESG調査の対象になるアクティブ運用上場株式の割合を記載してください。

09.4. ESG統合戦略に使われる組織内調査を見直す頻度を示してください。

09.5. ポートフォリオ・マネージャーがどのようにしてESG情報を保有し、使っているのか説明してください。

09.6. 補足情報 [任意]

We utilize a fully integrated investment process to determine which companies are best positioned to thrive in a changing world. We conduct weekly investment calls to socialize the Environmental Productivity and Enduring Business Model assessments on all companies currently in, or being considered for, our portfolio. 


LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into (Private)


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