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実施プロセス

LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

01.1. 以下を記載してください。（1）組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか（2）アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 （当てはまるものをすべてお選びください）
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 （推定 +/- 5%）
40 %
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 （推定 +/- 5%）
60 %
アクティブ運用している上場株式の合計 100%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

For our actively managed global equities we adopt screening strategies in combination with thematic invetments as we are not in a position to implement integration due to the small size of the AUM invested in this space.  However, as we progress in the implementation of the principles we expect to be able to apply ESG incorporation for the 60% of the actively managed equities that are mainly Greek and Emerging Europe stocks.  We also use ESG scoring figures produced by data providers.  Last, but not least, we also rely heavily on fundamental financial analysis as one of the basic pillars of our analysis and selection.

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]

LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Private)

LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making (Private)

A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。

スクリーニングの種類

スクリーニング実行者

説明

We use positive screenings for the activities of companies or sectors of business in combination with ESG scorings for companies that we get from co-operating data providers.

スクリーニング実行者

説明

UN Global Compact membership is a strong indicator.  Moreover, companies gradually tend to publish which SDGs they tend to observe and the proportion of achievement of the selected goals.

04.2. スクリーニング基準が変更された場合に顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

As we have just completed the first full year of ESG implementation, we have not made changes in our screening criteria to date.

LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.3. 第三者のESG評価がスクリーニング目的で更新される頻度を示してください。

05.5. 補足情報　[任意]

LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Private)

B) 実施:テーマ

LEI 07. Types of sustainability thematic funds/mandates

07.1. 組織が運用している、サステナビリティをテーマとするファンドやマンデートの種類を記載してください。

07.2. 組織でのサステナビリティをテーマとしたファンドのプロセスについて説明してください。 [任意]

We are currently managing a dedicated Fund of Funds with flexible allocation named (LF) FOF ESG Focus which is not dedicated to specific themes but selects funds according to the ESG rating that is derived from a robust ESG fund selection process.

Furthermore, we apply ESG criteria in the security (bonds and stocks) and fund selection for the portfolios of occupational funds that have been mandated to us.  We are free to select thematic investments or apply ESG factors for security selection according to our policies.  In effect, the clients have not mandated us to pursue a specific ESG integration method,

C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors (Not Applicable)

LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis (Not Applicable)

LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into (Not Applicable)

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