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Trusteam Finance

PRI reporting framework 2020

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SG 01. RI policy and coverage


01.1. 責任投資アプローチをカバーする投資ポリシーを策定しているかどうかを明示してください。

01.2. ポリシーの構成要素/種類と対象範囲を示してください。


01.3. 投資ポリシーが以下のどの項目をカバーしているか明示して下さい:

01.4. 組織の投資原則および全体の投資戦略、受託者義務(または同等のもの)の解釈、ならびに、ESGファクターおよび実体経済の影響をどのように考慮に入れているかについて説明してください。

Our purpose is to give a meaning to the saving of our customers

Our mission is clear : look at the reality from a different angle, from the customer point of view, and pick out companies that create financial and extra-financial performance.  And according to academic studies, that is what Customer satisfaction drives.

To achieve this mission, we have created the ROC (Return on Customer) Investment process. It allows us to invest in Customer Centric companies by bringing back the customer at the heart of our investment decisions. Satisfied Customers, driving financial performance, need engaged employees, strong governance et limited environemental footprint to thrive. This alignment of interest is permited by the fact that the companies we select have a purpose that lead to a positive impact. That is how we make finance sensible to our customer.

We decline this investment approach into mutual funds accross various asset classes, from Small Caps Equity to Fixed Income.

01.5. 責任投資アプローチをカバーする組織の投資ポリシーの重要な構成要素、バリエーション、例外事項を簡潔に説明してください。[任意]

01.6. 補足情報 [任意]


SG 01 CC. Climate risk

01.6 CC. 投資期間において特定され、組織の投資戦略・商品に組み込まれている気候関連のリスクおよび機会について記述してください。

特定された気候関連の移行リスク・物理的リスクおよび機会、ならびに投資戦略・商品にそれらがどのように組み込まれているかを説明してください。(500 語以内で自由に記載)

After analysing various report and scenarios, we have prefered excluding the sectors that were the most impacted. This choice was also related to the fact that our ESG analysis procress de facto excludes these more climate related risky sectors. Therefore we have sold the most exposed lines (spe. oil & gas) and engage with companies that could have major issues, to better understand how they were treating the risk or developing opportunities.

01.7 CC. 組織はそれら気候リスクの可能性および影響を評価しましたか?


Under uncertainties, we have prefered acting as soon as possible, given the liquidity of the underlying assets

01.8 CC. 組織はTCFDを公式に支持しますか?

01.9 CC. 重大な気候関連リスクおよび機会を特定・管理する組織全体の戦略がありますか?


We do it inside our ROC Investment Process : on the second step, we identify the climate risks opportunities related to the environemental need of the customers wheras on the third step we identify the envrionemental risks related to the company inside our propriaritary tool (Company Watch)

1.10 CC. TCFD開示を発表するために組織が使用する文書/通信を示してください。


          Rapport 173 (

SG 02. Publicly available RI policy or guidance documents


02.1. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。







02.2. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。







02.3. 補足情報 [任意]

SG 03. Conflicts of interest

03.1. 組織として、投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーを策定しているかどうかについて明示して下さい。

03.2. 投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーについて説明してください。

We have disclosed a special policy on this publicly available on :

03.3. 補足情報 [任意]

SG 04. Identifying incidents occurring within portfolios

04.1. 組織では、投資先企業において発生するインシデントの特定と管理を行うプロセスを設定しているかどうか明示して下さい。

04.2. インシデントを管理するプロセスを説明して下さい

As described in our investment policy, we first validate the source and the importance relative to our investment criteria. If relevant, we assess the reaction of the company and potentially engage with it (p.26 of the Code de Transparence 2019 

In 2018, we have included RepRisk into our monitoring process to better monitor local information sources (