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Neumeier Poma Investment Counsel, LLC

PRI reporting framework 2020

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SG 13. ESG issues in strategic asset allocation

13.1. 貴社組織がシナリオ分析および/またはモデリングを実施するか記述してください。実施する場合、 シナリオ分析について説明してください(資産クラス別、セクター別、戦略的資産配分等)。

25語以内で説明してください 。 We analyze the potential effects of environmental risks on all our holdings (before purchasing and ongoing). Special attention is paid to the risks to a firm's operations, reputation and valuation with respect to climate risks. We emphasize "worst case" scenarios to attempt to determine future risks to our holdings.
25語以内で説明してください 。 Modeling for adverse weather conditions can include adjustments for added capital investments needed and/or added insurance. We rely on scientific studies, white papers, interviews w/ management and industry analysts and environmental NGO’s for climate history information. Our focus is on a 10 yr time horizon.

13.2. 組織が戦略的な資産配分やセクターまたは地理的な市場間での資産の配分においてESG問題を考慮しているかどうかを記載してください。


13.3. 補足情報 [任意]

We do not do "strategic asset allocation".

We do consider changing demographics and climate change for investment risks long term.

We target low carbon or climate resilient investments and our portfolio excludes fossil fuel holdings.  We work towards a portfolio with a reduced exposure to carbon emissions.

We incorporate and screen for ESG factors as part of our multi-level testing for identifying good businesses.  We exclude investing in industries, including but not limited to, manufacturing guns, serious environmental degradation, products and services with heavy fossil fuel/CO2 footprint, private prisons, and unethical labor or lending practices.


SG 13 CC.

SG 14. Long term investment risks and opportunity

14.1. 一部の投資リスクと機会は長期トレンドの結果として発生します。貴社では、以下のどの項目について考慮するか明示してください。

14.2. 気候に関するリスクと機会に対応して組織で実施されている活動を選択してください。


Total AUM
10億 100万
Assets in USD
10億 100万


Eliminated portfolio exposure to fossil fuel holdings and other dirty energy through screening and research. 


          Eliminated fossil fuel holdings in our portfolio. Engaged with organizations to address energy efficiency and waste in manufacturing and supply chains.

14.3. 次のツールの中から気候関連リスクと機会の管理に組織が用いているものを選択してください。

14.5. 補足情報 [任意]

SG 14 CC.

SG 15. Allocation of assets to environmental and social themed areas

15.1. 貴社にて、特定の環境および社会をテーマとする分野に基づいてファンドに資産を配分したり、ファンドを運用しているかどうかについて明示してください。

15.4. 含めたい補足情報があれば、添付してください。 [任意]