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UniSuper Management Pty Limited

PRI reporting framework 2020

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資産配分におけるESG問題

SG 13. ESG issues in strategic asset allocation

13.1. 貴社組織がシナリオ分析および/またはモデリングを実施するか記述してください。実施する場合、 シナリオ分析について説明してください(資産クラス別、セクター別、戦略的資産配分等)。

25語以内で説明してください 。 We have considered a range of risk factors and exposure in scenario analysis on our investments. The outcome of this analysis found that our portfolios are not overly exposed to climate risks, but that continual monitoring is required

13.2. 組織が戦略的な資産配分やセクターまたは地理的な市場間での資産の配分においてESG問題を考慮しているかどうかを記載してください。

以下を行っている

13.3. 補足情報 [任意]

The primary SAA decision (debt/equity split) does not consider ESG - however ESG is considered (in particular with respect to the quality of governance and rule of law in particular countries) when establishing SAA's - which has resulted in a home and developed market focus. 

We also offer 3 sustainable/ESG focused options to members which consider ESG factors as central aspects of their porfolio construction process.


SG 13 CC.

13.4 CC. 貴社組織が気候関連のリスクおよび機会を管理するためにどのようにシナリオ分析を利用しているかについて(分析がどのように解釈されているか、その結果、将来の計画等)、記述してください。

500語以内で自由に記載

Please refer to our public climate risk disclosures report. UniSuper has been focused on the investment related risks of climate change since 2007

UniSuper has prioritised exposure analysis, to stress test the portfolio. If this analysis brings to light material risks, then further senarios are run. This analysis is performed annually and published to members.

  • Transition - exposure to fossil fuels- exploration, production, transportation and use
  • Transition - exposure to supporting infrastructure and industrials reliant on fossil fuels - eg Airports, steel manufacturing
  • Transition - exposure to financial services sector - Insurance and banking
  • Transition - exposure to green products and services
  • Carbon Footprint - Relative to MSCI benchmark
  • Physical Risks - exposure to severe weather events
  • Physical risks - exposure to rising tides for large asset exposure (property and infrastructure) - using a 4 degree scenario
  • Company response -  measuring how companies are responding - with carbon targets, renewable energy and energy efficency

500語以内で自由に記載

Please refer to our public climate risk disclosures report. We consider climate risk as part of our investment decision making process.

500語以内で自由に記載

We have been very active in engaging on climate risk for over 6 years. 

We assess our portfolio holdings and identify specific companies that we will raise climate risk with, in a detailed and targeted manner. However, more broadly, we also raise climate risk in almost all company engagement meetings. As a direct consequence of UniSuper's active ownership practices we have seen companies increase their focus on and disclosures regarding climate risk management.

We also measure and track company committments and actions as part of our climate risk analysis

13.5 CC. この分析をだれが利用するか記述してください。

13.6 CC. 貴社組織がその投資戦略について、投資期間を超えて、気候関連リスクの影響を評価しているか記述してください。

その根拠を説明してください。 500語以内で自由に記載してください。

We do not think that UniSuper's strategic asset allocation (Listed Equity/Infrastructure/Property/Fixed Income) will be impacted by climate change. However, underlying investments and decisions within these categories do consider the risks of climate change on the business model and earnings sustainability. 

13.7 CC. 一定の範囲の気候シナリオを利用しているか記述してください。

13.8 CC. 貴社組織が用いる気候シナリオについて記述してください。

提供者
使用するシナリオ
IEA
IEA
IEA
IEA
IEA
IRENA
グリーンピース
持続的発展研究所
ブルームバーグ
IPCC
IPCC
IPCC
IPCC
その他

その他 (1) 具体的に記入してください:

          Multiple scenarios - see below
        
その他
その他

SG 14. Long term investment risks and opportunity

14.1. 一部の投資リスクと機会は長期トレンドの結果として発生します。貴社では、以下のどの項目について考慮するか明示してください。

14.2. 気候に関するリスクと機会に対応して組織で実施されている活動を選択してください。

低炭素関連および気候変動に強いポートフォリオ、ファンド、戦略または資産クラスに投資されている運用資産(AUM)を明示してください

Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

使用された枠組みまたは分類法を明示してください

Option for members:

  • 2 screened Fossil Fuel Free options - Sustainable High Growth and Sustainable Balanced (which has an allocation to green bonds)
  • 1 environmental thematic option on offer (Global Environmental Opportunities)
  • 4 additional fossil fuel free options (as a result of investment universe - not counted in AUM above) - Global Companies in Asia, Listed Property, Australian Bonds and Cash

Investments

  • 2 investments in water infrastructure - Prospect Water and the Aquasure - Desalination water plant
  • Timber investments 

具体的に記入してください

          - Offer fossil fuel free options to our members
- Invest in green bonds
- Portfolio level risk assessment
        

14.3. 次のツールの中から気候関連リスクと機会の管理に組織が用いているものを選択してください。

14.4. 排出量リスクの開示を選択した場合、採用している開示方法またはそのフレームワークの中で気候関連のものを挙げてください。

We use company reported information (no estimates), as such coverage is not complete. 

While we monitor this information, we believe that there are material limitations in the use of carbon footprinting as a measure of climate change risk management. Considering emissions, along with other information and assessing how companies are managing their risk provides a more comprehensive view of the risks. 

14.5. 補足情報 [任意]

Consideration of these risks, and a broad range of other risks are an essential part of conducting rigourous and detailed investment analysis.


SG 14 CC.

14.6 CC. 気候に関連するリスクと機会を評価するために使用されるこれらの重要な指標についての詳細を記入してください。

指標の種類
カバレッジ
目的
指標の単位
方法
加重平均炭素濃度
          To understand and identify carbon risks in our portfolio
        
          CO2 Tonnes/Revenue/%ownership
        
          Thomson Reuters data
        
カーボンフットプリント(スコープ1と2)
          To understand and identify carbon risks in our portfolio
        
          CO2 Tonnes
        
          Thomson Reuters data
        
ポートフォリオのカーボンフットプリント
          
        
          
        
          
        
炭素濃度
          To understand how carbon intensive our equities portfolios are vs the benchmark
        
          CO2 Tonnes/Revenue
        
          Thomson Reuters data
        
炭素関連資産へのエクスポージャー
          To understand and identify carbon risks in our portfolio
        
          NA
        
          Subjective assessment
        

14.8 CC. 気候関連のリスクが全体のリスク管理に組み込まれているかどうか記述してください。また、気候関連リスクを特定、評価、管理するために利用されたリスク管理プロセスについて説明してください。

500語以内で自由に記述。

Please refer to our detailed public climate risk disclosure report.

14.9 CC. 貴社組織がTCFD採用を促すアクティブオーナーシップ活動を行うか記述してください。

説明してください。

We commit a sigificant amout of time and resources to engaging with investee companies to encourage reporting in accordance with the TCFD recommendations. Further, prior to the TCFD coming into existence, we had for a number of years engaged with investee companies to encourage them to report on what climate risks (physical and transition) their businesses face, how they are managing such risks and why their businesses will remain resilient into the future.

As a direct consequence of our engagement activities we have seen companies that we have engaged with increase their transparency (and also take action to better manage climate risk).


SG 15. Allocation of assets to environmental and social themed areas

15.1. 貴社にて、特定の環境および社会をテーマとする分野に基づいてファンドに資産を配分したり、ファンドを運用しているかどうかについて明示してください。

15.2. 環境および社会をテーマとする分野に投資された合計運用資産(AUM)の割合を明示してください。

6 %

15.3. 貴社が投資しているテーマ分野を明示のうえ、AUMに対する特定の資産クラスの割合を記載し、その内容を簡潔に説明してください。

分野

投資している資産クラス

2 % (AUMの)
6 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

We provide our members the choice to invest in a specific Global Environmental Opportunities Option which excludes fossil fuels and focuses on alternative energy, clean technology, clean water, waste and pollution control and green buildings. This is an equity only portfolio

The sustainable balanced option, as part of the fixed income component, now also has exposure to World Bank green bonds and also green bonds issued by ANZ and NAB.

投資している資産クラス

100 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

All of UniSuper's investments in forestry are in sustainably managed softwood timber plantations

投資している資産クラス

4 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

UniSuper invests in the Victorian Comprehensive Cancer Center. This is a cancer research and treatment factility. 

投資している資産クラス

26 % (AUMの)

簡潔な説明および投資尺度

We provide our members the choice to invest in a specific Global Environmental Opportunities Option which excludes fossil fuels and focuses on alternative energy, clean technology, clean water, waste and pollution control and green buildings. This is an equity only portfolio - these investments have been counted in the energy efficency/clean tech category.

UniSuper also invests in an Australian water treatment plant and desalination plant in its infrastructure portfolio.

15.4. 含めたい補足情報があれば、添付してください。 [任意] 



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