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ACTIAM

PRI reporting framework 2020

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Organisational Overview
Basic information [OO 01 - 09] Asset class implementation gateway indicators [OO 10 - 12] Peering questions [OO LE 01 - HF 01]
Strategy and Governance
Investment policy [SG 01 - 04] Objectives and strategies [SG 05 - 06] Governance and human resources [SG 07 - 08] Promoting responsible investment [SG 09 - 11] Outsourcing to fiduciary managers and investment consultants [SG 12] ESG issues in asset allocation [SG 13 - 15] Asset class implementation not reported in other modules [SG 16 - 17] Innovation [SG 18] Communication [SG 19]
Indirect – Manager Selection, Appointment and Monitoring
Listed Equity and Fixed Income Strategies [SAM 01] Selection [SAM 02 - 03] Appointment [SAM 04] Monitoring [SAM 05 - 07] Outputs and outcomes [SAM 08 - 09]
Direct - Listed Equity Incorporation
ESG incorporation in actively managed listed equities [LEI 01 - 10] Implementation processes [LEI 01 - 10] (A) Implementation: Screening [LEI 04 - 06] (B) Implementation: Thematic [LEI 07] (C) Implementation: Integration of ESG factors [LEI 08 - 10] ESG incorporation in passively managed listed equities [LEI 11] Outputs and outcomes [LEI 12 - 13]
Direct - Listed Equity Active Ownership
Overview [LEA 01] Engagement [LEA 02 - 08] Outputs and outcomes [LEA 09 - 11] (Proxy) voting and shareholder resolutions [LEA 12 - 21]
Direct - Fixed Income
ESG incorporation in actively managed fixed income [FI 01 - 12] Implementation processes [FI 01 - 03] (A) Implementation: Screening [FI 04 - 06] (B) Implementation: Thematic [FI 07 - 09] (C) Implementation: Integration [FI 10 - 12] ESG incorporation in passively managed fixed income [FI 13] Fixed income - Engagement [FI 14 - 16] Outputs and outcomes [FI 17 - 18]
Direct - Property
Overview [PR 01] Fundraising of property funds [PR 02 - 03] Pre-investment (selection) [PR 04 - 06] Selection, appointment and monitoring third-party property managers [PR 07] Post-investment (monitoring and active ownership) [PR 08 - 14] Overview [PR 08] Property monitoring and management [PR 09 - 10] Property developments and major renovations [PR 11] Occupier engagement [PR 12 - 13] Community engagement [PR 14] Outputs and outcomes [PR 15 - 16]
Direct - Inclusive Finance
Context [IFD 01 - 06] PIIF Principle 1: Range of services [IFD 07 - 10] PIIF Principle 2: Client protection [IFD 11 - 13] PIIF Principle 3: Fair treatment [IFD 14 - 17] PIIF Principle 4: Responsible investment [IFD 18 - 24] PIIF Principle 5: Transparency [IFD 25 - 27] PIIF Principle 6: Balanced returns [IFD 28 - 31] PIIF Principle 7: Standards [IFD 32 - 34]
Confidence building measures
Confidence building measures [CM1 01 - 07]
Export Public Responses
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C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. E・S・Gの各要因が投資分析の一環として体系的に調査されている、アクティブ運用の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題
影響を受ける割合
E（環境）

E（環境）

S（社会）

S（社会）

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

08.2. 補足情報 [任意]

LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

09.2. 組織の統合戦略の一環で包括的ESG調査の対象になるアクティブ運用上場株式の割合を記載してください。

09.3. ESG統合戦略に使われる第三者のESG評価が更新される頻度を示してください。

09.4. ESG統合戦略に使われる組織内調査を見直す頻度を示してください。

09.5. ポートフォリオ・マネージャーがどのようにしてESG情報を保有し、使っているのか説明してください。

09.6. 補足情報　[任意]

LEI 09.4 - The review of our internal research supporting our ESG integration strategy is an ongoing process.

LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

10.1. 投資分析のどの側面にESG情報を統合しているかを記載してください。

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

10.2. ESG情報を適正価値/ファンダメンタル分析および/またはポートフォリオの構築へと統合するプロセスについて、組織でのプロセスの一部となっている手法を選択してください。 

          We apply our ESG score in the portfolio construction setting as one input in our overall company scores.

10.3. ESG情報をポートフォリオの加重にどう統合しているかを説明してください。

We apply our ESG score in the portfolio construction setting as one input in our overall company scores.

10.4. 利益予想/バリュエーションツールの修正に使用した手法を説明してください。

We apply our ESG score in the portfolio construction setting as one input in our overall company scores, in which the ESG score has a fixed weight. 

10.5. 有価証券の評価に感応度/シナリオ分析をどのように適用しているか説明してください。

We integrate sensitivity and scenario analysis into our ESG scoring model. This ESG score is part of the portfolio construction and is one input in our overall company scores. 

10.6. 補足情報 [任意]

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