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Poste Vita S.p.A.

PRI reporting framework 2020

You are in Strategy and Governance » Investment policy

投資ポリシー

SG 01. RI policy and coverage

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01.1. 責任投資アプローチをカバーする投資ポリシーを策定しているかどうかを明示してください。

01.2. ポリシーの構成要素/種類と対象範囲を示してください。

当てはまるものをすべて選択してください。
ポリシーの構成要素/種類
AUMの対象範囲

01.3. 投資ポリシーが以下のどの項目をカバーしているか明示して下さい:

01.4. 組織の投資原則および全体の投資戦略、受託者義務(または同等のもの)の解釈、ならびに、ESGファクターおよび実体経済の影響をどのように考慮に入れているかについて説明してください。

Poste Vita’s Responsible Investment (RI) policy reflects Gruppo Poste Italiane’s Sustainability Plan by incorporating ESG considerations in the scope of insurance and financial activities. The RI policy aims to deliver positive economic, environmental and social impacts, to establish a sound communication with the Company’s stakeholders and to adhere to international principles and guidelines. Poste Vita’s RI policy is conveyed to external managers who are required to observe at least the main guidelines. Poste Vita’s incorporation of ESG starts with the ESG assessment of issuers both governmental and corporate in the Company’s portfolio, which is built by reflecting also an exclusion criteria. The Investment Committee is responsible for ESG assessments, which pair internal analysis with externally provided information. The process continues with regular monitoring of the issuer’s ESG profile. The Company’s RI policy provides also with guidelines for engagement and proxy voting and guidelines for specific sensitive sectors.

01.5. 責任投資アプローチをカバーする組織の投資ポリシーの重要な構成要素、バリエーション、例外事項を簡潔に説明してください。[任意]

Poste Vita’s investment policy has adjusted in accordance with the introduction of RI objectives and strives to carry out the investment activities and to pursue the traditional financial objectives incorporating ESG. On the one hand, this overarching goal is witnessed by one remarkable achievement that Poste Vita obtained for the reporting year: it was awarded by Capital Finance International as “Best Pension Fund Governance” for combining ESG principles with the performance required by investors. On the other, Poste Vita is committed to enhance the RI approach in managing its portfolio: this goal reflects on an investment strategy that aims to improve the ESG profile of the portfolio, considering the ESG score of all the included assets. At the end of this reporting year, Poste Vita managed to strengthen the ESG score of its portfolio: the weighted average score of the portfolios assessed was 51/100 in relation to the assets managed by the Poste Vita for corporate issuers and 75/100 in relation to governmental issuers. This result was higher than the ESG score of a benchmark of Ishares MSCI World ETF that was 39/100 at the same date.

01.6. 補足情報 [任意]

          
        

SG 01 CC. Climate risk (Private)


SG 02. Publicly available RI policy or guidance documents

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02.1. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

02.2. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

02.3. 補足情報 [任意]


SG 03. Conflicts of interest

03.1. 組織として、投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーを策定しているかどうかについて明示して下さい。

03.2. 投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーについて説明してください。

Poste Vita's policy identifies the potential circumstances from whom conflict of interests may originate. The policy steers attention to the distributor's interest either in promoting and distributing the agreement or in receiving a commission from Poste Vita. The Company established procedures for monitoring and managing any conflict of interest that may arise between the Contractor and the organisations listed in the dedicated policy.

03.3. 補足情報 [任意]


SG 04. Identifying incidents occurring within portfolios (Not Completed)


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