This report shows public data only. Is this your organisation? If so, login here to view your full report.

Holberg Fondsforvaltning AS

PRI reporting framework 2020

You are in Direct - Listed Equity Incorporation » ESG incorporation in actively managed listed equities

アクティブ運用している上場株式におけるESGの組み入れ

実施プロセス

LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

01.1. 以下を記載してください。(1)組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 (当てはまるものをすべてお選びください)
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
100 %
アクティブ運用している上場株式の合計 100%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

Sustainability has gained a broader focus in our investment process during the coarse of the last years. The portfolio managers are responsible for incorporating ESG. Before investing there are certain criterias that needs to be met. While their main objective is the same, the portfolio managers focuses on different topics due to the nature of their underlying investment universe. Our emerging market fund may focus more on Social factors, whereas our seafood fund tend to asses Environmental issues. Throughout our investment we have an ongoing analysis and dialogue with companies to identify risk factors.

We use a third party screening provider for all our equity funds to uncover any potential breaches of global standards (UN Global Compact). We also follow the exclusion list of the Norwegian Pension Fund (NBIM). 

We believe that long-term value creation is achieved best by having a sustainable business model. All of our funds have concentrated portfolios to allow us to engage with and better understand each company. 

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]


LEI 02. Type of ESG information used in investment decision

02.1. 組織でESG組み入れ戦略に使用しているESG情報およびこの情報の提供者を記載してください。

ESG情報の種類

この情報の提供者を選択してください

この情報の提供者を選択してください

この情報の提供者を選択してください

02.2. ブローカーに対しESG調査結果を提供するよう奨励しているかどうかについて記載してください。

02.4. 補足情報 [任意]


LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making

03.1. ESGへのエンゲージメントや(委任状による)議決権行使から得られる情報を投資の意思決定に利用できるプロセスが組織にあるかどうかを記載してください。

03.2. 補足情報 [任意]


A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。

スクリーニングの種類

スクリーニング実行者

説明

The NBIM exclusion list: https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/ (also available as a screening template in Bloomberg)

スクリーニング実行者

説明

We use Sustainalytics as a screening provider for Global Standards (UN Global Compact)

04.2. スクリーニング基準が変更された場合に顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

Our screening process is described in our guidelines for responsible investments (available on our website).


LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.5. 補足情報 [任意]


LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached

06.1. ファンドの基準に違反がないことを確認するために組織が使用しているプロセスを記載してください。

06.2. ファンドのスクリーニング基準に対する違反が判明した場合、これらの違反を是正するために従うプロセスを説明してください。

06.3. 補足情報 [任意]


C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. E・S・Gの各要因が投資分析の一環として体系的に調査されている、アクティブ運用の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題

影響を受ける割合
E(環境)

E(環境)

S(社会)

S(社会)

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

08.2. 補足情報 [任意]


LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

09.2. 組織の統合戦略の一環で包括的ESG調査の対象になるアクティブ運用上場株式の割合を記載してください。

09.5. ポートフォリオ・マネージャーがどのようにしてESG情報を保有し、使っているのか説明してください。

09.6. 補足情報 [任意]


LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

10.1. 投資分析のどの側面にESG情報を統合しているかを記載してください。

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

10.2. ESG情報を適正価値/ファンダメンタル分析および/またはポートフォリオの構築へと統合するプロセスについて、組織でのプロセスの一部となっている手法を選択してください。

10.4. 利益予想/バリュエーションツールの修正に使用した手法を説明してください。

Subjective assesment on how this will affect the future P&L and discount rate incorporated through the risk premium and overall risk assessment

10.6. 補足情報 [任意]


Top