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J O Hambro Capital Management Group

PRI reporting framework 2020

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実施プロセス

LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

01.1. 以下を記載してください。(1)組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 (当てはまるものをすべてお選びください)
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
20 %
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
80 %
アクティブ運用している上場株式の合計 100%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

Each of JOHCM's investment strategies is autonomous. There is no central approach to investment or to ESG issues. Some of our strategies adopt a thematic approach and exclude, for instance, all tobacco, alcohol, armaments, gambling and pornography companies. Others adopt an integrated approach, addressing the specifics of the companies in which they invest, across all sectors.

We have a firm wide restriction on investment in cluster munitions.

We believe this is the best way to achieve an outcome which is to our clients' material benefit.

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]


LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Private)


LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making (Private)


A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。

スクリーニングの種類

スクリーニング実行者

説明

We implemented a general exclusion policy that puts a block list in to our order management system (Bloomberg AIM) forbidding any JOHCM funds from investing in companies involved in the manufacture of cluster bombs. The exclusion list is based on the MSCI ESG Ratings screening tool.

Some of our strategies adopt a thematic approach and exclude, for instance, all tobacco, alcohol, armaments, fossil fuels, gambling and pornography companies. Others adopt an integrated approach, addressing the specifics of the companies in which they invest, across all sectors.

 

04.2. スクリーニング基準が変更された場合に顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

Our Client Services team has direct access to the investment teams and update our client base, on a regular basis, with key news and information from the investment teams.


LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.3. 第三者のESG評価がスクリーニング目的で更新される頻度を示してください。

05.5. 補足情報 [任意]

ESG analysis is integrated in investment analysis.  In addition, the fund managers and the Investment Director use ISS ESG research to assist in the proxy voting process and use MSCI ESG Ratings research to monitor ESG issues.


LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Private)


B) 実施:テーマ

LEI 07. Types of sustainability thematic funds/mandates

07.1. 組織が運用している、サステナビリティをテーマとするファンドやマンデートの種類を記載してください。

07.2. 組織でのサステナビリティをテーマとしたファンドのプロセスについて説明してください。 [任意]

We do not run any sustainability themed funds.

ESG factors are integrated into investment analysis and decision-making. This means that they are considered by fund managers in the same context as other risks and opportunities, all of which contribute to investment judgement.


C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. E・S・Gの各要因が投資分析の一環として体系的に調査されている、アクティブ運用の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題

影響を受ける割合
E(環境)

E(環境)

S(社会)

S(社会)

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

08.2. 補足情報 [任意]

More accurately, we often review the significance of governance issues for companies which we believe could enhance value by doing more or doing things differently.


LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

          Engagement initiatives are discussed with the Investment Director.
        

09.3. ESG統合戦略に使われる第三者のESG評価が更新される頻度を示してください。

09.5. ポートフォリオ・マネージャーがどのようにしてESG情報を保有し、使っているのか説明してください。

09.6. 補足情報 [任意]

​ESG information is held within centralised databases managed by the Risk team.


LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into (Private)


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