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A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。

スクリーニングの種類

スクリーニング実行者

説明

We have one client where we apply screening to their account.  This is a client directive, where the client provides the list of securities to be screened.  The client uses 3rd party data to determine the list.

04.2. スクリーニング基準が変更された場合に顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

Our client has a list on their website of all excluded companies and they notify us when it has been updated.  We then use this list to cross reference the client portfolio holdings to make changes.


LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.4. 組織のESGスクリーニングを構築するための組織内リサーチを精査する頻度を示してください。

05.5. 補足情報 [任意]


LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Private)


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