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Westfield Capital Management

PRI reporting framework 2020

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投資ポリシー

SG 01. RI policy and coverage

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

01.1. 責任投資アプローチをカバーする投資ポリシーを策定しているかどうかを明示してください。

01.2. ポリシーの構成要素/種類と対象範囲を示してください。

当てはまるものをすべて選択してください。
ポリシーの構成要素/種類
AUMの対象範囲

01.3. 投資ポリシーが以下のどの項目をカバーしているか明示して下さい:

01.4. 組織の投資原則および全体の投資戦略、受託者義務(または同等のもの)の解釈、ならびに、ESGファクターおよび実体経済の影響をどのように考慮に入れているかについて説明してください。

Westfield utilizes an active, fundamental, bottom-up approach to investing in domestic equity securities. We employ a growth at a reasonable price (GARP) investment style in accordance with our four primary beliefs:  

  • Stock prices ultimately follow earnings progress.
  • Large cap companies coexist and compete with small and mid-cap companies, and our Investment Committee is at an advantage because they cover their respective industries across the capitalization spectrum,  understanding the market dynamics across all cap ranges.
  • Growth can be purchased at a reasonable price, and;
  • A team approach ensures collective best thinking is implemented.

Much like other inputs to our investment decision making process, ESG factors are considered with emphasis given to their materiality and relevancy to the investment decision being considered.  By implementing our investment discipline with a strong team that focuses on our core growth at a reasonable price philosophy, we believe we can add value for our clients over the long-term.

01.5. 責任投資アプローチをカバーする組織の投資ポリシーの重要な構成要素、バリエーション、例外事項を簡潔に説明してください。[任意]

01.6. 補足情報 [任意]

          
        

SG 01 CC. Climate risk (Private)


SG 02. Publicly available RI policy or guidance documents

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02.1. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

URL/添付ファイル

02.2. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

URL/添付ファイル

02.3. 補足情報 [任意]

Our incorporation of ESG factors into our investment process is summarized in our Form ADV Part 2A which is publically available on our website.  


SG 03. Conflicts of interest

03.1. 組織として、投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーを策定しているかどうかについて明示して下さい。

03.2. 投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーについて説明してください。

Westfield’s compliance program includes policies and procedures that help us identify, monitor, and address conflicts of interests.

03.3. 補足情報 [任意]


SG 04. Identifying incidents occurring within portfolios (Private)


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