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アクティブ運用している上場株式におけるESGの組み入れ

実施プロセス

LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

01.1. 以下を記載してください。(1)組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 (当てはまるものをすべてお選びください)
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
89.6 %
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
9.6 %
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
0.8 %
アクティブ運用している上場株式の合計 100%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

For all our funds we apply both exclusions and norms based screening.

We offer 3 strategies within sustainable investments: Themed funds, Best-in-class funds and Impact Investing.

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]


LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Private)


LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making (Private)


A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。

スクリーニングの種類

スクリーニング実行者

説明

For all funds we use exclusion (of controversial weapons, tobacco, agro crops and livestock) and norms based screening (exclusion of UN Global Compact worst offenders)

For our sustainable funds we exclude moreover all weapons, fossil fuels, gambling, fur and speciality leather, adult entertainment, activities in countries having controversial regimes and we apply stricter criteria on violating the UN GC principles.

スクリーニング実行者

説明

BIC company screening (best 40% based on >100 indicators) and BIC countries screening (best 50% based on 15 indicators of Developed markets, best 25% based on 14 indicators of Emerging markets).

スクリーニング実行者

          Exclusion list of Norwegian Government Pension Fund
        

説明

For all our funds worst offenders of the UN GC principles are excluded. For SRI funds, all companies with any controversy 4 or 5 (scale 0-5, 5 is worst, database Sustainalytics) are excluded + non-compliant companies according to Sustainalytics+exclusions of NPF.  

04.2. スクリーニング基準が変更された場合に顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

Screening criteria are established in consultation with our independent SRI Advisory Board. The criteria can be reviewed every quarter, as the Board comes together. The universes are completely updated once a year, with an interim update of  UN Global Compact and Blacklist Controversial Weapons every 6 months and ad hoc updates if necessary (new criteria or ad hoc exclusions). Our methodology is published on our website.

 


LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.2. ESGスクリーニング戦略の一環で包括的なESG調査の対象となるアクティブ上場株式ポートフォリオの割合を示してください。

05.4. 組織のESGスクリーニングを構築するための組織内リサーチを精査する頻度を示してください。

05.5. 補足情報 [任意]


LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Private)


B) 実施:テーマ

LEI 07. Types of sustainability thematic funds/mandates

07.1. 組織が運用している、サステナビリティをテーマとするファンドやマンデートの種類を記載してください。

07.2. 組織でのサステナビリティをテーマとしたファンドのプロセスについて説明してください。 [任意]

The themes and the companies allowed are decided in consultation with our external SRI Advisory Board. Companies are obliged to have at least 50% of their activities within the theme or have to be market leader with at least 10% of activities within the theme. Companies in these funds have moreover to comply with the strict exclusion criteria.


C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. E・S・Gの各要因が投資分析の一環として体系的に調査されている、アクティブ運用の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題

影響を受ける割合
E(環境)

E(環境)

S(社会)

S(社会)

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

08.2. 補足情報 [任意]


LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

09.2. 組織の統合戦略の一環で包括的ESG調査の対象になるアクティブ運用上場株式の割合を記載してください。

09.4. ESG統合戦略に使われる組織内調査を見直す頻度を示してください。

09.5. ポートフォリオ・マネージャーがどのようにしてESG情報を保有し、使っているのか説明してください。

          Investment staff is informed by every ESG update (frequency: +/- monthly)
        

09.6. 補足情報 [任意]


LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into (Private)


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