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Altrafin Group

PRI reporting framework 2020

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投資ポリシー

SG 01. RI policy and coverage

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01.1. 責任投資アプローチをカバーする投資ポリシーを策定しているかどうかを明示してください。

01.2. ポリシーの構成要素/種類と対象範囲を示してください。

当てはまるものをすべて選択してください。
ポリシーの構成要素/種類
AUMの対象範囲

01.3. 投資ポリシーが以下のどの項目をカバーしているか明示して下さい:

01.4. 組織の投資原則および全体の投資戦略、受託者義務(または同等のもの)の解釈、ならびに、ESGファクターおよび実体経済の影響をどのように考慮に入れているかについて説明してください。

Altrafin pursues a long-term, flexible and themed 'top-down' investment approach with a focus on risk-adjusted returns. Great emphasis is placed on risk management during both, the building and day-to-day management of a portfolio. Actively managing asset allocation (cash, bonds,  equities, currencies) is a key aspect of our financial portfolio management. Once the 'top-down' investment themes have been determined, the portfolios are populated with the following investment instruments: Individual securities (equities, bonds), ETFs (passive exchange-traded funds), specialised targeted funds (for niche markets/themes/sectors). ESG factors are integrated in in the investment process firstly via an exclusion process, secondly via an internal ESG Score (per asset classes) and a consolidated  ESG portfolio reporting (on a clients’ demand Altrafin performs individual ESG portfolio ratings).

 

 

01.5. 責任投資アプローチをカバーする組織の投資ポリシーの重要な構成要素、バリエーション、例外事項を簡潔に説明してください。[任意]

01.6. 補足情報 [任意]

          
        

SG 01 CC. Climate risk (Private)


SG 02. Publicly available RI policy or guidance documents

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02.1. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

02.2. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

02.3. 補足情報 [任意]


SG 03. Conflicts of interest

03.1. 組織として、投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーを策定しているかどうかについて明示して下さい。

03.2. 投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーについて説明してください。

Conflicts of interest are to be prevented and managed by organisational measures that follow the relevant legislation strictly.

If this is not possible in individual cases they have to be disclosed at once and to all involved stakeholders. Especially, no action is to be taken against the interest of a client.

03.3. 補足情報 [任意]


SG 04. Identifying incidents occurring within portfolios (Private)


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