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Triasima Portfolio Management Inc.

PRI reporting framework 2020

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LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

01.1. 以下を記載してください。(1)組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 (当てはまるものをすべてお選びください)
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
97.7 %
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
2.3 %
アクティブ運用している上場株式の合計 100%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

Integration of ESG

At Triasima, we believe that proper disclosure and consideration of material ESG risks and opportunities regarding the entities in which we invest can help enhance our analysis and decision­ making.

Given our unique approach, our investment process takes ESG factors into account in the fundamental pillar of our Three-Pillar approach. ESG factors are integrated in such way to understand growth patterns and to identify material risk exposure of an entity. If the risk exposure of an ESG factor is too high, it can be used as an argument to veto the entity.

< >Triasima's portfolio managers engage with entities in which we invest. ESG is systematically part of the conversation to limit the risk of leaving behind material information.

The goal of our engagement is to better understand the entities in which we invest, explore if ESG is meaningful in the entity's future evolution, have a collaborative dialogue with management, bring awareness to issues identified by Triasima, proxy and encourage entities to disclose on such issues.

ln addition to direct engagement with the company, Triasima also takes part in collaborative engagement to leverage resources and improve ESG disclosure and performance of the companies in which we invest.

Proxy voting is an important component of active ownership. Consistent with our responsibility as an investment manager, we have established policies and procedures regarding the voting of proxies we received. Our Proxy Voting Policy can be made available upon request. Proxy circulars, together with available proxy research, are reviewed in advance of each meeting. Non-routine proposals, including those involving ESG-related issues, may be given special attention and reviewed in detail. Triasima may refrain from voting when power of attorney documentation, issuer-specific special documentation, or various markets or issuer certifications are required, and where voting will have a material impact on its ability to trade the security.


01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]

LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Private)

LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making (Private)

A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。




The all country world and Canadian ex-fossil equity strategies consists of investing in securities of companies from developed and emerging countries. These strategies do not invest in securities of issuers with fossil fuel reserves and that use coal for energy production.

04.2. スクリーニング基準が変更された場合に顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

In the past, we have had a dialogue with the clients.

LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.2. ESGスクリーニング戦略の一環で包括的なESG調査の対象となるアクティブ上場株式ポートフォリオの割合を示してください。

05.3. 第三者のESG評価がスクリーニング目的で更新される頻度を示してください。

05.5. 補足情報 [任意]

LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Private)

C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. E・S・Gの各要因が投資分析の一環として体系的に調査されている、アクティブ運用の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。








08.2. 補足情報 [任意]

LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

09.3. ESG統合戦略に使われる第三者のESG評価が更新される頻度を示してください。

09.5. ポートフォリオ・マネージャーがどのようにしてESG情報を保有し、使っているのか説明してください。

09.6. 補足情報 [任意]

LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into (Private)