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PRI reporting framework 2020

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SG 01. RI policy and coverage


01.1. 責任投資アプローチをカバーする投資ポリシーを策定しているかどうかを明示してください。

01.2. ポリシーの構成要素/種類と対象範囲を示してください。


01.3. 投資ポリシーが以下のどの項目をカバーしているか明示して下さい:

01.4. 組織の投資原則および全体の投資戦略、受託者義務(または同等のもの)の解釈、ならびに、ESGファクターおよび実体経済の影響をどのように考慮に入れているかについて説明してください。

Formuepleje's goal is to generate an attractive long-term risk-adjusted return for our investors, and we believe that the consideration of environmental, social and governance-related (ESG) issues play an important role in achieving this goal. Formuepleje believes that investing in companies, who both understand and handle ESG-related issues, will result in a higher risk-adjusted return. Furthermore, a long term responsible return of investment is supported by a dialog-based discussion with companies in which Formuepleje invests. Hence, Formuepleje integrates ESG-issues as a part of the investment process and believes collaborative engagement is the most efficient way to participate to a healthy financial system. The majority of the funds Formuepleje manages are either UCITS or AIFs for retail clients. Hence, Formuepleje generates a wide range of public information, which among other things includes a description of the investment strategy for the respective fund.


01.5. 責任投資アプローチをカバーする組織の投資ポリシーの重要な構成要素、バリエーション、例外事項を簡潔に説明してください。[任意]

01.6. 補足情報 [任意]


SG 01 CC. Climate risk (Private)

SG 02. Publicly available RI policy or guidance documents


02.1. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

02.2. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

02.3. 補足情報 [任意]

SG 03. Conflicts of interest

03.1. 組織として、投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーを策定しているかどうかについて明示して下さい。

03.2. 投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーについて説明してください。

Formuepleje’s Conflict of Interest Policy applies to conflicts that may arise across all departments in any investment process within Formuepleje. 
The policy is not specifically linked to ESG/RI but represents all aspects of the organisation.
Formuepleje also has clear guidelines when it comes to employees’ private investments. All trades must be approved by the compliance department and any employee closely related to the investment process must report his/her transactions with a 30-day holding period requirement. Formuepleje thereby eliminates any conflict of interest occurring between the overall investment strategy and the individual employee.

03.3. 補足情報 [任意]

SG 04. Identifying incidents occurring within portfolios (Not Completed)