Public HTML RI reports - PRI reporting framework 2019

Banco BTG Pactual S.A.

PRI reporting framework 2019

Basic information [OO 01 - 09] Asset class implementation gateway indicators [OO 10 - 12] Peering questions [OO LE 01 - HF 01]

Strategy and Governance

Investment policy [SG 01 - 04] Objectives and strategies [SG 05 - 06] Governance and human resources [SG 07 - 08] Promoting responsible investment [SG 09 - 11] Outsourcing to fiduciary managers and investment consultants [SG 12] ESG issues in asset allocation [SG 13 - 15] Asset class implementation not reported in other modules [SG 16 - 17] Innovation [SG 18] Communication [SG 19]

Direct - Listed Equity Incorporation

Direct - Listed Equity Active Ownership

Overview [LEA 01] Engagement [LEA 02 - 08] Outputs and outcomes [LEA 09 - 11] (Proxy) voting and shareholder resolutions [LEA 12 - 21]

Direct – Private Equity

Overview [PE 01 - 02] Fundraising of private equity funds [PE 03 - 04] Pre-investment (selection) [PE 05 - 08] Post-investment (monitoring) [PE 09 - 13] Outputs and outcomes [PE 14 - 15] Communication [PE 16]

Direct - Property

Overview [PR 01] Fundraising of property funds [PR 02 - 03] Pre-investment (selection) [PR 04 - 06] Overview [PR 08] Property monitoring and management [PR 09 - 10] Property developments and major renovations [PR 11] Occupier engagement [PR 12 - 13] Outputs and outcomes [PR 15 - 16]

Direct - Infrastructure

Overview [INF 01 - 02] Fundraising of infrastructure funds [INF 03 - 04] Pre-Investment (Selection) [INF 05 - 09] Selection, appointment and monitoring of third-party infrastructure operators [INF 10] Post-investment (monitoring and active ownership) [INF 11 - 16] Overview [INF 11] Infrastructure Monitoring and Operations [INF 12 - 14] Infrastructure Maintenance [INF 15] Stakeholder engagement [INF 16] Outputs and outcomes [INF 17 - 18] Communication [INF 19]

Direct - Hedge Funds

Confidence building measures

Confidence building measures [CM1 01 - 07]

Export Public Responses

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投資後（モニタリングおよび積極的な保有）

概要

PR 08. ESG issues in post-investment activities

08.1. 組織の不動産資産に関連する投資後の活動において、組織やプロパティマネジメント会社がESG問題を考慮しているかどうかを記載してください。

考慮している

08.2. 組織の不動産資産に関連する投資後の活動において、組織やプロパティマネジメント会社が以下のESG問題を考慮しているかどうかを記載してください。

不動産のモニタリングおよび管理にESG問題を考慮している

不動産の開発および大規模改築にESG問題を考慮している

不動産の入居者とのエンゲージメントにESG問題を考慮している

組織の不動産に関連するコミュニティとのエンゲージメントにESG問題を考慮している

その他の投資後の活動にESG問題を考慮している（具体的に記入してください）

08.3. 組織の不動産資産に関連する投資後の活動において、組織やプロパティマネジメント会社がESG問題をどのように考慮しているかを説明してください。

Active monitoring with independent consultants through environmental reports and dilligences (environmental inspection, environmental aspect, environmental impact, environmental damage, environmental liability, potentially contaminating activity and potentially contaminated area)

We also have an ESG department that supports all portfolio companies invested by the illiquid team

考慮していない

不動産のモニタリングおよび管理

PR 09. Proportion of assets with ESG targets that were set and monitored

09.1. 報告年度において組織またはプロパティマネジメント会社が管理する不動産資産のうち、ESGの目標（KPIなど）を設定し、モニタリングした不動産資産の割合を示してください。

不動産資産の90%超

不動産資産の51～90%

不動産資産の10～50%

不動産資産の10%未満

（不動産資産の件数ベース）

09.2. 組織やプロパティマネジメント会社では、主として、どのESG問題を対象にどのような目標（KPIなど）を設定のうえ進捗をモニタリングしているのか明示してください

E（環境）

目標/KPI

進捗状況

          Potentially contaminating activity and potentially contaminated area

          Environmental inspection, environmental aspect, environmental impact, environmental damage, environmental liability

          Nothing identified

          Nothing identified

S（社会）

G（ガバナンス）

目標を設定したり、モニタリングしていない

09.3. 補足情報 [任意]

PR 10. Certification schemes, ratings and benchmarks (Private)

不動産の開発および大規模改築

PR 11. Proportion of developments and refurbishments where ESG issues were considered

11.1. 実施中の不動産開発および大規模改築の中で、ESG問題が考慮されている割合を示してください。

実施中の開発および大規模改築の90%超

実施中の開発および大規模改築の51～90%

実施中の開発および大規模改築の10～50%

実施中の開発および大規模改築の10%未満

該当しない。実施中の不動産資産の開発や大規模改築はない

（実施中の不動産の開発および大規模改築の件数ベース）

11.2. 組織の不動産の開発および大規模改築において、以下のESGが通常検討され、モニタリングされているかを明示してください。

物件選定における環境要件

物件開発における環境要件

持続可能な建築資材

節水要件

エネルギー効率要件

現場での再生可能資源によるエネルギー生成

現場での廃棄物処理計画

現場での衛生安全管理システム

居住者の健康・福祉

建設請負業者によるサステナビリティ・ガイドラインの遵守

レジリエントな建物設計およびオリエンテーション

その他（具体的に記入してください）

11.3. 補足情報 [任意]

入居者とのエンゲージメント

PR 12. Proportion of property occupiers that were engaged with

12.1. 報告年度において組織やプロパティマネジメント会社がESG問題についてエンゲージメントを行った不動産入居者の割合を明示してください。

入居者の90%超

入居者の51～90%

入居者の10～50%

入居者の10%未満

（入居者数ベース）

12.2. 以下の実務および分野の内、組織やプロパティマネジメント会社にとって入居者とのエンゲージメント活動の一部となっている主なものを明示してください。

サステナビリティに関する手引きを入居者に配布する

サステナビリティに対する認識を高めることを主眼とする入居者向けイベントを開催する

エネルギーや水資源の効率に関する研修を提供する

廃棄物の最小化に関する研修を提供する

エネルギーや水資源使用、廃棄物の発生に関するフィードバックを提供する

廃棄物の発生に関するフィードバックを提供する

入居者の満足度調査を実施する

居住者の健康・福祉

グリーンリースを提供する

その他（具体的に記入してください）

          Obligation in relation to the environmental laws and regulations

12.3. 補足情報 [任意]

PR 13. Proportion of green leases or MOUs referencing ESG issues

13.1. 報告年度におけるグリーンリースを使用した賃貸契約の割合、またはESG問題に言及した覚書（MoU）の割合を記載してください。

賃貸契約またはMoUの90%超

賃貸契約またはMoUの51～90%

賃貸契約またはMoUの10～50%

賃貸契約またはMoUの10%未満

賃貸契約またはMoUの0%

該当しない。報告年度に締結した賃貸契約やMoUはなかった

（賃貸契約またはMoUの件数ベース）

13.2. 補足情報 [任意]

コミュニティとのエンゲージメント

PR 14. Proportion of assets engaged with on community issues (Not Applicable)

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