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Devon Funds Management

PRI reporting framework 2019

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実施プロセス

LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

01.1. 以下を記載してください。（1）組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか（2）アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 （当てはまるものをすべてお選びください）
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 （推定 +/- 5%）
82 %
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 （推定 +/- 5%）
18 %
アクティブ運用している上場株式の合計 100%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

Devon has a broad approach to ESG incorporation as it is included in the investment process. Devon's investment process is based on bottom up research. We conduct our own primary research and leverage off the analysis of MSCI. As such we believe the aforementioned integration strategy is the best fit for our process. Since our inception this is the strategy we have used.

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]

Along with business model, industry structure, company financials, management and valuation, ESG makes up one of the six pillars of research framework that Devon incorporates into its investment decisions. We allocate companies, within our investable universe, scores across their Environmental, Social, and Governance performance. Additionally, we will supplement our ESG views with ESG research provided by MSCI. Since the inception of the firm, ESG has always been incorporated into our investment process.

LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Private)

LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making (Private)

A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。

スクリーニングの種類

スクリーニング実行者

説明

Devon does not apply a standard Screening or Exclusions policy across all of our portfolios although specific mandates require certain company and sector eliminations to occur. Devon engage with MCSI and other third party providers to determine company and sector definitions.

スクリーニング実行者

          We leverage off the International Norms and Conventions used by MSCI. Devon references the ESG standards from a range of sources in considering investment appropriateness.

説明

We leverage off the International Norms and Conventions used by MSCI.

04.2. スクリーニング基準が変更された場合に顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

Screens reflect client requests and are implemented in accordance with MSCI.

LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.2. ESGスクリーニング戦略の一環で包括的なESG調査の対象となるアクティブ上場株式ポートフォリオの割合を示してください。

05.3. 第三者のESG評価がスクリーニング目的で更新される頻度を示してください。

05.4. 組織のESGスクリーニングを構築するための組織内リサーチを精査する頻度を示してください。

05.5. 補足情報　[任意]

LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Private)

B) 実施:テーマ

LEI 07. Types of sustainability thematic funds/mandates (Not Applicable)

C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. 投資分析の一部として体系的に調査するESG要因と、この分析の影響を受けるアクティブ戦略の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題
影響を受ける割合
E（環境）

E（環境）

S（社会）

S（社会）

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

08.2. 補足情報 [任意]

LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

09.2. 組織の統合戦略の一環で包括的ESG調査の対象になるアクティブ運用上場株式の割合を記載してください。

09.3. ESG統合戦略に使われる第三者のESG評価が更新される頻度を示してください。

09.4. ESG統合戦略に使われる組織内調査を見直す頻度を示してください。

09.5. ポートフォリオ・マネージャーがどのようにしてESG情報を保有し、使っているのか説明してください。

09.6. 補足情報　[任意]

LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into (Private)

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