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Vert Asset Management LLC

PRI reporting framework 2019

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投資ポリシー

SG 01. RI policy and coverage

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01.1. 責任投資アプローチをカバーする投資ポリシーを策定しているかどうかを明示してください。

01.2. ポリシーの構成要素/種類と対象範囲を示してください。

当てはまるものをすべて選択してください。
ポリシーの構成要素/種類
AUMの対象範囲

01.3. 投資ポリシーが以下のどの項目をカバーしているか明示して下さい:

01.4. 組織の投資原則および全体の投資戦略、受託者義務(または同等のもの)の解釈、ならびに、ESGファクターおよび実体経済の影響をどのように考慮に入れているかについて説明してください。

Vert's investment process is rooted in the results of academic research on sustainability in real estate. Our evidence-based approach focuses on the metrics within environmental, social and governance (ESG) criteria that research has shown to be most material for real estate companies. We evaluate companies based on Key Performance Indicators most relevant to their particular business within the real estate sector.  Only companies with a demonstrated commitment to sustainability qualify for the portfolio. Companies that have a history of controversy, are inadequately prepared for climate risks, or that operate in certain business lines, are disqualified.

We use a long term buy and hold strategy and maximize diversification to try to lower uncompensated risks. Companies are held at approximately market cap weights to reduce turnover. 

Vert is an active shareholder.  REITs have abundant opportunities to maximize stakeholder value by being more sustainable and more transparent.  We will encourage our portfolio companies to take these opportunities through direct engagement and coordinated campaigns with other asset owners.

 

01.5. 責任投資アプローチをカバーする組織の投資ポリシーの重要な構成要素、バリエーション、例外事項を簡潔に説明してください。[任意]

Qualifying Criteria and Key Performance Indicators

Environmental:

  • Energy and/or Greenhouse Gas Reduction
  • Water Use Reduction 
  • 
Green Building Certifications

Social

  • Urbanism & Transit Orientation
  • Community Engagement
  • Affordable Housing

Governance    

  • Disclosure & Reporting
  • Stakeholder Engagement
  • Climate Change Adaption Policies and Programs

Disqualifying Criteria and Key Performance Indicators

Controversy    

  • Bribery & Corruption
  • Displacements
  • Environmental Fines

Business Line 

  • Excluding companies who operate solely in these two industries - Fossil Fuels and Private Prisons

Risk    

  • Sea Level Rise Risk
  • Flood Risk
  • Heat Stress Risk
  • Water Stress Risk
  • Storm Risk

01.6. 補足情報 [任意]

          
        
下記を読み理解しました I confirm I have read and understood the Accountability tab for SG 01

SG 01 CC. Climate risk

01.6 CC. 投資期間において特定され、組織の投資戦略・商品に組み込まれている気候関連のリスクおよび機会について記述してください。

01.7 CC. 組織はそれら気候リスクの可能性および影響を評価しましたか?

01.9 CC. 組織はTCFDを公式に支持しますか?

01.10 CC. 重大な気候関連リスクおよび機会を特定・管理する組織全体の戦略がありますか?

1.12 CC. TCFD開示を発表するために組織が使用する文書/通信を示してください。


SG 02. Publicly available RI policy or guidance documents

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02.1. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

02.2. 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

URL/添付ファイル

02.3. 補足情報 [任意]


SG 03. Conflicts of interest

03.1. 組織として、投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーを策定しているかどうかについて明示して下さい。

03.2. 投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーについて説明してください。

We manage a highly regulated US domiciled mutual fund. Our fund prospectus describes how we manage conflicts of interest.

03.3. 補足情報 [任意]


SG 04. Identifying incidents occurring within portfolios (Private)


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