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Wellington Management Company LLP

PRI reporting framework 2018

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基本情報

OO 01. Signatory category and services

01.1. 組織が提供しているサービスおよびファンドを選択してください。

運用資産(AUM)に占める割合(%)

投資マネージャーが(上記のオプションに加えて)選択できます。

01.2. 組織のヘッジファンド戦略と分類を記述してください。 [任意]

ヘッジファンドの選択肢

01.3. 追加情報 [任意]

Wellington Management offers comprehensive investment management capabilities that span nearly all segments of the global capital markets. Our investment solutions, tailored to the unique return and risk objectives of institutional clients in more than 60 countries, draw on a robust body of proprietary research and a collaborative culture that encourages independent thought and healthy debate. As a private partnership, we believe our ownership structure fosters a long-term view that aligns our perspectives with those of our clients.
 

OO 01.2 - Wellington Management manages 24 hedge funds and 2 private equity funds, in addition to liquid alternative versions of several hedge funds. Hedge fund strategies range across equity L/S, equity L/S sector-focused, market neutral, macro, relative value, credit L/S, and multi-strategy. 23 of the hedge funds are fundamentally driven, while one is quantitatively driven. 


OO 02. Headquarters and operational countries

02.1. 組織の拠点がある場所を選択してください。

United States

02.2. オフィスが所在している国数を記載してください(本部を含む)。

02.3. 組織が正規雇用しているスタッフのおおよその人数を記載してください。

2436 正規職員

02.4. 補足情報 [任意]

With US$1,080 billion in assets under management, Wellington Management serves as an investment adviser to more than 2,200 clients located in more than 60 countries, as of 31 December 2017. Our singular focus is investments — from global equities and fixed income to currencies and commodities. We like to describe ourselves as a community of teams that create solutions designed to respond to specific client needs. Our most distinctive strength is our proprietary, independent research, which is shared across all areas of the organization and used only for managing our clients' portfolios.

We trace our roots to the founding of the Wellington Fund in 1928. Headquartered in Boston, Massachusetts, we also have offices in Chicago, Illinois; Radnor, Pennsylvania; San Francisco, California; Beijing; Frankfurt; Hong Kong; London; Luxembourg; Singapore; Sydney; Tokyo; Toronto; and Zurich.


OO 03. Subsidiaries that are separate PRI signatories

03.1. 組織内に単独でPRI署名者となっている子会社があるかどうかを記載してください。

03.3. 補足情報 [任意]


OO 04. Reporting year and AUM

04.1. 報告年度の最終日を記載してください。

31/12/2017

04.2. 報告しないことを選択した子会社を除き、報告年度末のAUM合計を記載してください。

Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

04.5. 補足情報 [任意]


OO 06. How would you like to disclose your asset class mix

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

06.1. どのように資産クラス構成を開示したいかについて記載してください。

組織内で運用
組織外で運用

 

上場株式 10-50% 42 0 0
債券 10-50% 38 0 0
プライベートエクイティ 0 0 0 0
不動産 0 0 0 0
インフラ 0 0 0 0
コモディティ 0 0 0 0
ヘッジファンド <10% 2 0 0
森林 0 0 0 0
農地 0 0 0 0
包括的な金融 0 0 0 0
現金 0 0 0 0
その他(1)(以下に具体的に記入してください) 10-50% 18 0 0
その他(2)(以下に具体的に記入してください) 0 0 0 0

‘その他(1)’を具体的に記入してください

          Other reflects Multi-Asset AUM, which represents approaches or accounts that invest or have the potential to invest in multiple asset classes.
        

06.2. 添付の画像に従って組織の資産クラス構成を公表する

06.3. AUM資産クラス分割について説明する情報を記載してください。 [任意]


OO 07. Fixed income AUM breakdown

07.1. 以下のカテゴリを使用して、報告年度末時点の組織の債券AUMを5%単位での概算内訳を記載してください。

組織内で運用

35 SSA
15 社債(金融)
35 社債(非金融)
15 証券化商品
債券AUM合計 100%

OO 08. Segregated mandates or pooled funds (Not Applicable)


OO 09. Breakdown of AUM by market

09.1. 組織のAUMの内訳を市場別に示してください。

 

先進国市場

  Emerging, Frontier and Other Markets
Total100%

09.2. 補足情報 [任意]

Classification based on the MSCI Emerging Markets and Frontier Markets indices.


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