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Greentech Capital Advisors, LLC

PRI reporting framework 2018

You are in Direct - Listed Equity Incorporation » ESG incorporation in actively managed listed equities » Implementation processes » (C) Implementation: Integration of ESG issues

C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. 投資分析の一部として体系的に調査するESG要因と、この分析の影響を受けるアクティブ戦略の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題

影響を受ける割合
Environmental

E(環境)

Social

S(社会)

Corporate Governance

コーポレートガバナンス

08.2. 補足情報 [任意]


LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis

09.1. ESG統合が徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを記載してください。

09.2. 組織の統合戦略の一環で包括的ESG調査の対象になるアクティブ運用上場株式の割合を記載してください。

09.4. ESG統合戦略に使われる組織内調査を見直す頻度を示してください。

09.5. ポートフォリオマネージャーがどのようにESG情報を保管・使用しているかについて説明してください。

09.6. 補足情報 [任意]


LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

10.1. 投資分析のどの側面にESG情報を統合しているかを記載してください。

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

10.2a. ESG情報を適正価値/ファンダメンタル分析やポートフォリオの構築へと統合するプロセスについて、組織でのプロセスの一部となっている手法を選択してください。

10.3. ESG情報をポートフォリオの構築にどう統合しているかを説明してください。

We manage high conviction, concentrated portfolios of companies that meet high standards across the E, S and G.  Companies that not only meet our ESG standards, but also present high adjusted risk / reward ratios over our holding period, often represent top 10 positions (as a percentage of AUM) in the portfolios and are sized accordingly. 

10.4a. 利益予想/バリュエーションツールの修正に使用した手法を説明してください。

  • The teams focus on material factors that impact valuation and quantify them if possible. These conclusions are then incorporated into the valuation model (impact on growth, margins, cost of capital)
  • The teams run probability weighted scenario analysis or adjustments to discount rates (e.g. explicit corporate governance discount)

アクティブ運用する上場株式の内投資分析をする割合

10.2b. ESG情報を適正価値/ファンダメンタル分析および/またはポートフォリオの構築へと統合するプロセスについて、組織でのプロセスの一部となっている手法を選択してください。

10.4b. 利益予想/バリュエーションツールの修正に使用した手法を説明してください。

  • The teams focus on material factors that impact valuation and quantify them if possible. These conclusions are then incorporated into the valuation model (impact on growth, margins, cost of capital)
  • The teams run probability weighted scenario analysis or adjustments to discount rates (e.g. explicit corporate governance discount)

10.5. 補足情報 [任意]


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