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Pengana Capital Group

PRI reporting framework 2018

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アクティブ運用している上場株式におけるESGの組み入れ

実施プロセス

LEI 01. Percentage of each incorporation strategy

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

01.1. 以下を記載してください。(1)組織でのアクティブ運用上場株式にどのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)アクティブ運用している上場株式の戦略または戦略の組み合わせ別内訳

ESG組み入れ戦略 (当てはまるものをすべてお選びください)
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
23 %
アクティブ運用される上場株式に戦略が適用される割合 (推定 +/- 5%)
77 %
アクティブ運用している上場株式の合計 123%

01.2. 組織が実施しているESG組み入れアプローチ、および、特定のESG組み入れ戦略を選択している場合はその理由を説明してください。

Pengana primarily applies an ethical screening policy to its ethical portfolios.

 

Good corporate governance is one of the key elements we assess, when applying our fundamental research process to the companies we invest in. Within our investment process, we favour those companies that can demonstrate a transparent approach to financial and corporate governance related disclosure, particularly where they are listed in emerging markets. In our view, good governance is a key driver of generating shareholder value over the long term.

We believe incorporating ESG factors into the investment decisions will result in superior performance over the long term.

01.3. ESG組み入れ戦略の組み合わせを使用して資産を運用している場合、ESG戦略の組み合わせをどのように使用しているかを簡単に説明してください。 [任意]


LEI 02. Type of ESG information used in investment decision (Private)


LEI 03. Information from engagement and/or voting used in investment decision-making (Private)


A) 実施:スクリーニング

LEI 04. Types of screening applied

04.1. 組織内でアクティブ運用している上場株式に適用するスクリーニングの種類を記載し、説明してください。

スクリーニングの種類

スクリーニング実行者

説明

Specifically, Pengana's ‘negative screen’ seeks to avoid investment in companies that derive operating revenues from direct and material business involvement in the following sectors: –

  • the manufacture or sale of weapons and weapons components
  • tobacco manufacture
  • gambling outlets or systems
  • intensive animal farming
  • animal testing for cosmetics
  • activities that give rise to human rights violations
  • unremediated destruction of the environment
  • uranium mining and nuclear reactors
  • fossil fuel exploration, production, refining, storage and transporation

 

04.2. スクリーニング基準の設定方法、基準の見直し頻度、基準の変更を顧客や受益者に通知する方法について説明してください。

The screening process for the Pengana International Fund - Ethical was established 24 years ago and the Manager's ethical investment policy has evolved and been refined over the last 17 years. The negative screen has remained relatively consistent with the last major change being the implemenation of a fossil fuel screen in 2014.

Any change requires board approval and clients are notified via an update to the website, email or direct mail.


LEI 05. Processes to ensure screening is based on robust analysis

05.1. スクリーニングが徹底した分析に基づいていることを確実にするために、組織が使用しているプロセスを選択してください。

05.2. ESGスクリーニング戦略の一環で包括的なESG調査の対象となるアクティブ上場株式ポートフォリオの割合を示してください。

05.3. 第三者のESG評価がスクリーニング目的で更新される頻度を示してください。

05.5. 補足情報 [任意]


LEI 06. Processes to ensure fund criteria are not breached (Private)


C) 実施: 統合

LEI 08. Review ESG issues while researching companies/sectors

08.1. 投資分析の一部として体系的に調査するESG要因と、この分析の影響を受けるアクティブ戦略の上場株式ポートフォリオの割合を記載してください。

ESG問題

影響を受ける割合
Environmental

E(環境)

Social

S(社会)

Corporate Governance

コーポレートガバナンス

08.2. 補足情報 [任意]


LEI 09. Processes to ensure integration is based on robust analysis (Private)


LEI 10. Aspects of analysis ESG information is integrated into (Private)


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