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de Pury Pictet Turrettini & Cie

PRI reporting framework 2018

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基本情報

OO 01. Signatory category and services

01.1. 組織が提供しているサービスおよびファンドを選択してください。

運用資産(AUM)に占める割合(%)

          Discretionary portfolio management
        

運用資産(AUM)に占める割合(%)

投資マネージャーが(上記のオプションに加えて)選択できます。

01.3. 追加情報 [任意]

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OO 02. Headquarters and operational countries

02.1. 組織の拠点がある場所を選択してください。

Switzerland

02.2. オフィスが所在している国数を記載してください(本部を含む)。

02.3. 組織が正規雇用しているスタッフのおおよその人数を記載してください。

32 正規職員

02.4. 補足情報 [任意]

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OO 03. Subsidiaries that are separate PRI signatories

03.1. 組織内に単独でPRI署名者となっている子会社があるかどうかを記載してください。

03.3. 補足情報 [任意]

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OO 04. Reporting year and AUM

04.1. 報告年度の最終日を記載してください。

31/12/2017

04.2. 報告しないことを選択した子会社を除き、報告年度末のAUM合計を記載してください。

Total AUM
10億 100万
Currency
Assets in USD
10億 100万

04.5. 補足情報 [任意]

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OO 06. How would you like to disclose your asset class mix

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

06.1. どのように資産クラス構成を開示したいかについて記載してください。

組織内で運用
組織外で運用

 

上場株式 10-50% 25 10-50% 25
債券 10-50% 15 10-50% 15
プライベートエクイティ 0 0 0 0
不動産 0 0 0 0
インフラ 0 0 0 0
コモディティ 0 0 0 0
ヘッジファンド 0 0 10-50% 10
森林 0 0 0 0
農地 0 0 0 0
包括的な金融 0 0 <10% 5
現金 <10% 5 0 0
その他(1)(以下に具体的に記入してください) 0 0 0 0
その他(2)(以下に具体的に記入してください) 0 0 0 0

06.2. 添付の画像に従って組織の資産クラス構成を公表する

06.3. AUM資産クラス分割について説明する情報を記載してください。 [任意]

Idea generation and investment selection are the result of the seasoned background in the financial markets of PPT partners and other investment specialists who are all involved in the investment process. They are also stimulated through constant networking with top investment experts such as analysts, strategists and fund managers.

Formally, with the aim of bringing together all investment professionals (partners, relationship managers, analysts) and having them express their market views, the investment process of PPT has been structured through an Investment Strategy committee focusing on tactical asset allocation on a monthly basis and a Portfolio Management committee meeting once a week to review model portfolios, specific clients' and funds' portfolios as well as to decide on the companies coming in or out of the European investment universe. Both committees/meetings are led by our CIO, Christopher Quast, in charge of the overall asset management activity.

The small size of the firm allows for continued adjustments outside the formal meetings, as required in specific market environments. Once decisions are taken and agreed on during the committees or special meetings, each relationship manager or dedicated investment team will implement them in the clients' discretionary managed portfolios, according to the individual guidelines and understanding of each client's specific situation or will discuss further these orientations with clients under advisory mandates.


OO 07. Fixed income AUM breakdown (Private)


OO 08. Segregated mandates or pooled funds

この指標には新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。
組織外で運用する資産の内、分離型マンデートとプール型ファンドの内訳を明示して下さい。
資産クラスの内訳
分離型マンデート
プール型ファンド​
資産クラス合計(各行が100%にならなければいけません)
[a]上場株式
100%
[b]債券 – SSA
100%
[c] 債券 – 社債 (金融)
100%
[d] 債券 – 社債 (非金融)
100%
[j] ヘッジファンド
100%
[m] 包括的金融
100%

08.2. 補足情報 [任意]


OO 09. Breakdown of AUM by market (Private)


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