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Aktia Bank p.l.c.

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アクティブ運用している債券におけるESGの組み入れ

実施プロセス

FI 01. Incorporation strategies applied

01.1. 以下を記載してください。 (1)組織でアクティブ運用する債券投資について、どのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)各戦略が適用されるアクティブ運用債券投資合計の割合(+/- 5%)

SSA
0 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
100 統合のみ
0 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
0 組み入れ戦略を適用していない
100%
社債(金融)
0 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
100 統合のみ
0 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
0 組み入れ戦略を適用していない
100%
社債(非金融)
0 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
0 統合のみ
100 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
0 組み入れ戦略を適用していない
100%

01.2. 特定のESG組み入れ戦略を選択している主な理由と、使用する戦略の組み合わせを説明してください。

We apply negative screens to corproate bonds in accordance with Aktia's Responsible Investment Principles. We observe material effects of ESG factors in investments in both government and corporate bonds, which is in the best interest of our investors.

01.3. 補足情報 [任意]


FI 02. ESG issues and issuer research (Private)


FI 03. Processes to ensure analysis is robust

03.1. 組織のESG調査プロセスの堅牢性を確保する方法を記載してください。

具体的に記載してください

          Relevant information is assessed by the fixed income team.
        

03.2. ESG情報または分析を投資チーム内で共有する方法を記載してください。

          Material information is assessed by the PM's and analysts.
        

03.3. 補足情報 [任意]


A) 実施:スクリーニング

FI 04. Types of screening applied

04.1. 実施するスクリーニングの種類を記載してください。

当てはまる項目を全てを選択してください
社債(非金融)
ネガティブ/ 排他的スクリーニング
ポジティブ/業界最高のスクリーニング
基準に基づくスクリーニング

04.2. 組織内でアクティブ運用している債券に適用するスクリーニングのアプローチを記載してください。

In accordance with Aktias Principles of Responsible Investments, we do not invest in companies whose main activity is in the following acitivities: weapons production, gambling, tobacco. We also do not invest in companies that employs child labor.

Norms based screening is used as a basis for our engagement activities.

04.3. 補足情報 [任意]


FI 05. Negative screening - overview and rationale

05.1. ネガティブスクリーニングを実行する理由を明示してください。

社債(非金融)

社債(非金融)

05.2. 投資ユニバースから発行体についてESGベースのネガティブスクリーニングを行うアプローチについて説明してください。

Our negative screens are mandated by our responsible investments policy.

05.3. 補足情報 [任意]


FI 06. Examples of ESG factors in screening process (Not Completed)


FI 07. Screening - ensuring criteria are met

07.1. 債券投資においてファンドスクリーニングの基準に違反がないことを確認するために組織が使用しているシステムを記載してください。

スクリーニングの種類
ネガティブ/排他的スクリーニング​

その他

          Unclear cases are reviewed by the fixed income team.
        
基準に基づくスクリーニング​

その他

          Companies are monitored by our third party service provider regarding use of child labor.
        

07.2. 補足情報 [任意]


C) 実施:ESG問題の統合

FI 11. Integration overview

11.1. ESGを従来の財務分析に統合するアプローチを説明してください。

Material effects from ESG factors that impact the financial outlook and prospects of companies and countries are accounted for in our valuation and investment process.

11.2. 投資する債券の各種類に対してESG統合アプローチをどのように調整するのか説明してください。

SSA

We observe the following factors when assessing government bonds from a responsibility perspective: political practices, government strength, social development, economic and financial stability, ability to withstand external shocks, and willingness to reform. A deficiency in any single factor does not in itself cause a negative investment decision. However, deficiencies in several factors, in combination with a regressive policy, can lead to a country being excluded from our investment portfolios. Through instrument selection we can decide when we finance a specific state directly, and when we support some specific development project for example through multinational development programs.

社債(金融)

Effects of environmental, social and governance factors are observed as an integrated part in the investment process. Positive factors in this respect are for example opportunities arising from trends related to the environment and the development of society, which can benefit leading companies. Negative factors relate for example to how companies manage environmental, social and governance related risks in their activities. We identify ESG-risks and possibilities, and thereby create a better ground for sound investment decisions.

社債(非金融)

Effects of environmental, social and governance factors are observed as an integrated part in the investment process. Positive factors in this respect are for example opportunities arising from trends related to the environment and the development of society, which can benefit leading companies. Negative factors relate for example to how companies manage environmental, social and governance related risks in their activities. We identify ESG-risks and possibilities, and thereby create a better ground for sound investment decisions.

11.3. 補足情報 [任意]


FI 12. Integration - ESG information in investment processes

12.1. ESG情報が、通常、投資プロセスの一部としてどのように使用されるのか記載してください。

当てはまるものをすべて選択してください
SSA
社債(金融)
社債(非金融)
ESG分析をファンダメンタル分析に組み込んでいる
ESG分析を証券ウェイト判断に組み込んでいる
ESG分析をポートフォリオ構築判断に組み込んでいる
ESG分析は組織内の信用格付けまたは評価の標準要素になっている
発行体のESG分析が、投資委員会の標準議題になっている
組織内の調査レポートまたは同様文書で定期的にESG分析が取り上げられる
ESG分析は、進行中のポートフォリオ監視の標準項目に入っている
ESG分析は、すべての組織内の発行体概要または同様文書に含まれる
その他(具体的に記載してください)

12.2. 補足情報 [任意]


FI 13. Integration - E,S and G issues reviewed

13.1. 組織の統合プロセスでESG問題をどのように検討するか示してください。

E(環境)
S(社会)
G(ガバナンス)
SSA

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

社債(金融)

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

社債(非金融)

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

13.2. 組織の統合プロセスでE/S/G要因を検討する方法を詳しく説明してください。

SSA

Factors such as political practices, strength of governance structure, level of corruption, social progress, economical and financial stability, and willingness to improve in these aspects over the longer term, are considered when assessing expected risk and return of investments. No factor in itself leads to buying / selling / including / excluding the bonds of any particular country. Instead, the overall picture of the ESG characteristics of a country, in combination with it's economical and financial prospects, can lead to it being excluded on a tactical or strategic horizon from our investment portfolios.

社債(金融)

Environmental, governance- or stakeholder related issues that impact the level of risk of the different companies are considered when material.

社債(非金融)

Environmental, governance- or stakeholder related issues that impact the level of risk of the different companies are considered when material.

13.3. 補足情報 [任意]


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