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C) 実施:ESG問題の統合

FI 11. Integration overview

11.1. ESGを従来の財務分析に統合するアプローチを説明してください。

We apply a special investment strategy on our internally managed credit portfolio. All of the bonds are chosen via a selective procedure. The investment decisions are not based on a predefined benchmark. Instead, the portfolio contains a limited number of bond issues. This number is sufficient for differentiation purposes, but not too big to run out of control. For every company a full financial screening is made. As part of this screening attention is paid to ESG risks.

Currently we are strengthening our approach to ESG-integration in the FI portfolio. For every potential investment an ESG paragraph will be added to the investment proposal. This paragraph will contain an analysis of the ESG score of the company. The input is derived from an external research provider. The rationale behind the scoring, plus additional information, will be analysed by the analyst and recorded in the investment proposal. ESG risks can be a reason not to invest in a company.

The analysts responsible for the screening work for both the equity and FI portfolio. Additionally, there is a close cooperation between the FI and the equity team. Working knowledge on (ESG characteristics) of companies is shared between the teams.

11.2. 投資する債券の各種類に対してESG統合アプローチをどのように調整するのか説明してください。

社債(金融)

See 11.1

社債(非金融)

See 11.1

11.3. 補足情報 [任意]


FI 12. Integration - ESG information in investment processes

12.1. ESG情報が、通常、投資プロセスの一部としてどのように使用されるのか記載してください。

当てはまるものをすべて選択してください
社債(金融)
社債(非金融)
ESG分析をファンダメンタル分析に組み込んでいる
ESG分析を証券ウェイト判断に組み込んでいる
ESG分析をポートフォリオ構築判断に組み込んでいる
ESG分析は組織内の信用格付けまたは評価の標準要素になっている
発行体のESG分析が、投資委員会の標準議題になっている
組織内の調査レポートまたは同様文書で定期的にESG分析が取り上げられる
ESG分析は、進行中のポートフォリオ監視の標準項目に入っている
ESG分析は、すべての組織内の発行体概要または同様文書に含まれる
その他(具体的に記載してください)

12.2. 補足情報 [任意]


FI 13. Integration - E,S and G issues reviewed

13.1. 組織の統合プロセスでESG問題をどのように検討するか示してください。

E(環境)
S(社会)
G(ガバナンス)
社債(金融)

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

社債(非金融)

E(環境)

S(社会)

G(ガバナンス)

13.2. 組織の統合プロセスでE/S/G要因を検討する方法を詳しく説明してください。

社債(金融)

An SRI screening is made on every potential portfolio company. The SRI screening determines whether the company fulfils our minimum requirements in the field of SRI. The screening is mainly based on information from an external research provider, combined with additional research by analysts at SPF Beheer.

社債(非金融)

See corporate (financial)

13.3. 補足情報 [任意]


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