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KEPLER-FONDS KAG

PRI reporting framework 2018

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実施プロセス

FI 01. Incorporation strategies applied

01.1. 以下を記載してください。 (1)組織でアクティブ運用する債券投資について、どのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)各戦略が適用されるアクティブ運用債券投資合計の割合(+/- 5%)

SSA
8.08 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
0 統合のみ
0 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
91.92 組み入れ戦略を適用していない
100%
社債(金融)
16.88 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
0 統合のみ
0 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
83.12 組み入れ戦略を適用していない
100%
社債(非金融)
20.69 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
0 統合のみ
0 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
79.31 組み入れ戦略を適用していない
100%
証券化商品
9.45 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
0 統合のみ
0 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
90.55 組み入れ戦略を適用していない
100%

01.2. 特定のESG組み入れ戦略を選択している主な理由と、使用する戦略の組み合わせを説明してください。

KEPLER's first ethical bond fund - KEPLER Ethik Rentenfonds - was issued in May 2003, therefore, nearly 13 years ago. KEPLER was aware of the importance of sustainable investments quite early and also was aware of its responsibility to promote this kind of investment strategy. In the course of the years, different ethical special funds for institutional investors were issued.

High transparency, independent partners (such as oekom research AG) and an ongoing dialogue with the partners as well as a continuous development of the investment approach are vital for the success of KEPLER's ESG investment approach. As far as ethical bond management is concerned, KEPLER makes use of a wide range of exclusion criteria, which are screened and therefore the basis for all investments in KEPLER Ethik Rentenfonds as well as different special funds (partly with their only individualised exclusion criteria). Exclusion criteria vary between criteria applicable for countries and criteria applicable for companies. ESG analysis doesn't vary across issuer types (meaning, criteria apply for any bond/issuer). We experienced that with this strategy, our understanding of ethical investment is covered best.

Other strategies or combinations of strategies are not applied with KEPLER.

01.3. 補足情報 [任意]


FI 02. ESG issues and issuer research (Private)


FI 03. Processes to ensure analysis is robust

03.1. 組織のESG調査プロセスの堅牢性を確保する方法を記載してください。

03.2. ESG情報または分析を投資チーム内で共有する方法を記載してください。

03.3. 補足情報 [任意]


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