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ACTIAM

PRI reporting framework 2017

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Organisational Overview
Basic Information [OO 01 - 09] Gateway asset class implementation indicators [OO 10 - 12]
Strategy and Governance
Investment policy [SG 01 - 04] Objectives and strategies [SG 05 - 06] Governance and human resources [SG 07 - 08] Promoting responsible investment [SG 09 - 11] Implementation not in other modules [SG 12 - 16] Innovation [SG 17]
Indirect – Manager Selection, Appointment and Monitoring
Overview [SAM 01 - 02] Listed Equity and Fixed Income Strategies [SAM 03 - 04] Selection [SAM 05 - 06] Appointment [SAM 07.1 - 07.2-5] Monitoring [SAM 08 - 10] Outputs and outcomes [SAM 11 - 12] Communication [SAM 13]
Direct - Listed Equity Incorporation
Overview [LEI 01 - 02] ESG incorporation in actively managed listed equities [LEI 03 - 12] Implementation processes [LEI 03 - 12] (A) Implementation: Screening [LEI 06 - 08] (B) Implementation: Thematic [LEI 09] (C) Implementation: Integration of ESG issues [LEI 10 - 12] ESG incorporation in passively managed listed equities [LEI 13] Outputs and outcomes [LEI 14 - 16] Communication [LEI 17]
Direct - Listed Equity Active Ownership
Engagement [LEA 01 - 16] Overview [LEA 01 - 02] Process [LEA 03 - 10] Process for engagements run internally [LEA 03 - 04] Process for engagements conducted via collaborations [LEA 05 - 06] Process for engagements conducted with/on your behalf by service providers [LEA 07 - 08] General processes for all three groups of engagers [LEA 09 - 10] Outputs and outcomes [LEA 11 - 15] Communication [LEA 16] (Proxy) voting and shareholder resolutions [LEA 17 - 27] Overview [LEA 17] Process [LEA 18 - 22] Outputs and outcomes [LEA 23 - 26] Communication [LEA 27]
Direct - Fixed Income
Overview [FI 01 - 03] ESG incorporation in actively managed fixed income [FI 04 - 16] Implementation processes [FI 04 - 06] (A) Implementation: Screening [FI 07 - 10] (B) Implementation: Thematic [FI 11 - 13] (C) Implementation: Integration [FI 14 - 16] ESG incorporation in passively managed fixed income [FI 17] Fixed income - Engagement [FI 18 - 20] Outputs and outcomes [FI 21 - 22] Communication [FI 23]
Direct - Inclusive Finance
Context [IFD 01 - 06] PIIF Principle 1: Range of services [IFD 07 - 10] PIIF Principle 2: Client protection [IFD 11 - 13] PIIF Principle 3: Fair treatment [IFD 14 - 17] PIIF Principle 4: Responsible investment [IFD 18 - 24] PIIF Principle 5: Transparency [IFD 25 - 27] PIIF Principle 6: Balanced returns [IFD 28 - 31] PIIF Principle 7: Standards [IFD 32 - 34]
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You are in Direct - Inclusive Finance » PIIF Principle 1: Range of services

PIIFの原則 1: サービスの範囲

IFD 07. Tracking microfinance investees portfolio

考えられる取り組みの例:

低所得者層が利用できる金融サービスを開発するとともに、これらの顧客が利用できるサービスの範囲を拡大する。拡大対象には、貯蓄、融資、保険、支払いサービス、送金手段および年金制度などを含めることができます。

07.1. 組織では、マイクロファイナンス投資先のポートフォリオに占める零細企業向け融資の割合を追跡しているかどうかを明示してください

この情報を組織レベルで集計している場合には、組織のポートフォリオに占める零細企業向け融資の割合を明示してください[任意]

07.2. 組織では、マイクロファイナンス投資先のポートフォリオに占める差し迫った家庭ニーズに伴う融資 (即ち、消費者ローン) の割合を追跡しているかどうかを明示してください。

この情報を組織レベルで集計している場合には、組織のポートフォリオに占める差し迫った家庭ニーズに伴う融資の割合を明示してください[任意]

07.3. 組織では、投資先のポートフォリオに占める住宅ローンの割合を追跡しているかどうかを明示してください。

この情報を組織レベルで集計している場合には、組織のポートフォリオに占めるその他のカテゴリの融資の割合を明示してください。[任意]

07.4. 補足情報 [任意]

IFD 08. Support financial services beyond credit, compulsory savings and/or compulsory insurance

08.1. 組織のマイクロファイナンス・ポートフォリオにおいて、与信枠、強制貯蓄や強制保険を超える金融サービスの提供を支援しているかどうかを明示してください。

08.2. 以下のサービスの内、組織が支援しているサービスを明示してください。

組織が行っている支援の方法および支援の対象についてその事例を記載してください。

We encourage MFIs to offer saving products if they are allowed to under local regulations.

組織のポートフォリオを構成する金融サービスプロバイダーの内、当該サービスを提供しているサービスプロバイダーの割合に関してデータを収集しているかどうかを明示してください。

この情報を組織レベルで集計している場合には、MIVまたは組織の自己運用投資ポートフォリオに占める当該商品を提供しているマイクロファイナンス・プロバイダーの割合を明示してください。

組織が行っている支援の方法および支援の対象についてその事例を記載してください。

 We do gather data of our portfolio MFIs that offer insurance products. In addition, ACTIAM Impact Investing supports MFIs in India and Kenya to cooperate with insurance companies and to offer health insurance to their clients through a program called FINISH.

組織のポートフォリオを構成する金融サービスプロバイダーの内、かかるサービスを提供しているサービスプロバイダーの割合についてデータを収集しているかどうかを明示してください。

この情報を組織レベルで集計している場合には、MIVまたは組織の自己運用投資ポートフォリオに占める当該商品を提供しているマイクロファイナンス・プロバイダーの割合を明示してください。 

          e.g. mobile banking, microleasing

組織が行っている支援の方法および支援の対象についてその事例を記載してください。

We encourage MFIs to provide full financial services to their clients, based on the needs of clients in a specific region. We do gather data of our portfolio MFIs that offer other financial products.

組織のポートフォリオを構成する金融サービスプロバイダーの内、当該サービスを提供しているサービスプロバイダーの割合に関してデータを収集しているかどうかを明示してください。

この情報を組織レベルで集計している場合には、MIVまたは組織の自己運用投資ポートフォリオに占める当該商品を提供しているマイクロファイナンス・プロバイダーの割合を明示してください。 

          Reporting non-financial products

組織が行っている支援の方法および支援の対象についてその事例を記載してください。

We encourage MFIs to provide complementary non-financial services to the financial services they offer to their clients, based on the needs of clients in a specific region. We do gather data of our portfolio MFIs that offer other financial products. This includes for example enterprise skill development or basic medical care.

組織のポートフォリオを構成する金融サービスプロバイダーの内、当該サービスを提供しているサービスプロバイダーの割合に関してデータを収集しているかどうかを明示してください。

この情報を組織レベルで集計している場合には、MIVまたは組織の自己運用投資ポートフォリオに占める当該商品を提供しているマイクロファイナンス・プロバイダーの割合を明示してください。

08.3. 補足情報 [任意]

IFD 09. Support the introduction of services tailored to the ‘poor’, ‘very poor’ and ‘low income’

考えられる取り組みの例

低所得者層の顧客ニーズに合った革新的な商品を導入するようプロバイダーに働き掛ける。

サービス提供の範囲をより遠隔地およびより弱い立場にある層に拡大するようプロバイダーに働き掛ける。

09.1. 組織では、以下の顧客グループに合ったサービスの導入を支援しているかどうかを明示してください。

顧客グループ​
組織では、以下の顧客グループに合ったサービスの導入を支援しているかどうかを明示してください。​
最貧困層

かかるサービスの導入についてどのように支援しているかを説明してください。

We assess whether the organisation has a policy and uses a poverty assessment tool to screen potential clients or assess client income level during the loan process. Our microfinance funds invest in MFIs that provide loans to the very poor, the poor and low-income clients.

これらの顧客を支援していることが分かっている投資資産の割合を明示してください。

貧困層

かかるサービスの導入についてどのように支援しているかを説明してください。

We assess whether the organisation has a policy and uses a poverty assessment tool to screen potential clients or assess client income level during the loan process. Our microfinance funds invest in MFIs that provide loans to the very poor, the poor and low-income clients.

これらの顧客を支援していることが分かっている投資資産の割合を明示してください。

低所得者層

かかるサービスの導入についてどのように支援しているかを説明してください。

We assess whether the organisation has a policy and uses a poverty assessment tool to screen potential clients or assess client income level during the loan process. Our microfinance funds invest in MFIs that provide loans to the very poor, the poor and low-income clients.

これらの顧客を支援していることが分かっている投資資産の割合を明示してください。

その他（具体的に記入してください）

09.2. 組織では、以下のカテゴリに該当する実働顧客の割合または顧客数に関するデータを収集しているかどうかを明示してください。

農村地域・地方の顧客

地方の顧客が組織の自己運用投資ポートフォリオに占める割合を明示してください。

都市の顧客

都市の顧客が組織の自己運用投資ポートフォリオに占める割合を明示してください。

女性顧客

女性顧客が組織の自己運用投資ポートフォリオに占める割合を明示してください。

09.3. 補足情報 [任意]

IFD 10. Technical assistance to investees

考えられる取り組みの事例

リテールプロバイダーを支援する。.

10.1. あなたの組織が投資先に技術的な支援を行っているかどうかを明示してください。

10.2. 補足情報 [任意]

There is no specific Technical Assistance budget for investments made through the ACTIAM Institutional Microfinance Funds nor the ACTIAM-FMO SME Finance Fund. In our SME proposition our investment manager FMO takes cares of this in order to reduce ESG risks as much as possible.
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