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ESG incorporation in actively managed fixed income

Implementation processes

FI 04. Incorporation strategies applied

04.1. 以下を記載してください。 (1)組織でアクティブ運用する債券投資について、どのESG組み入れ戦略や組み合わせを使用しているか(2)各戦略が適用されるアクティブ運用債券投資合計の割合(+/- 5%)

SSA
100 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
0 統合のみ
0 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
0 組み入れ戦略を適用していない
100%
社債(金融)
100 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
0 統合のみ
0 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
0 組み入れ戦略を適用していない
100%
社債(非金融)
0 スクリーニングのみ
0 テーマのみ
0 統合のみ
100 スクリーニング + 統合戦略
0 テーマ + 統合戦略
0 スクリーニング + テーマ戦略
0 3つの戦略すべての組み合わせ
0 組み入れ戦略を適用していない
100%

04.2. 特定のESG組み入れ戦略を選択している主な理由と、使用する戦略の組み合わせを説明してください。

Skandias ambition is to apply its ownership policy on all portfolio assets. When investing in corporate credits assessing sustainability issues are alligned with the standard credit research.

04.3. 補足情報。 [任意]


FI 05. ESG issues and issuer research (Private)


FI 06. Processes to ensure analysis is robust

06.1. 組織のESG調査プロセスの堅牢性を確保する方法を記載してください。

specify description

          ESG team reviews the portfolios regularly, based on ESG aspects.
        

06.2. ESG情報または分析を投資チーム内で共有する方法を記載してください。

06.3. 補足情報。[任意]


(A) Implementation: Screening

FI 07. Types of screening applied

07.1. 実施するスクリーニングの種類を記載してください。

SSA
社債(金融)
社債(非金融)
ネガティブ/ 排他的スクリーニング
ポジティブ/業界最高のスクリーニング
基準に基づくスクリーニング

07.2. 組織内でアクティブ運用している債券に適用するスクリーニングのアプローチを記載してください。

Screening is done according to the Skandia ownership policy quarterly by external screening providers. The screening outcome is continuously discussed with PM team. 

07.3. 補足情報。 [任意]


FI 08. Negative screening - overview and rationale

08.1. ネガティブスクリーニングを実行した理由を明示してください。

SSA

SSA

社債(金融)

社債(金融)

社債(非金融)

社債(非金融)

08.2. 投資ユニバースから発行体についてESGベースのネガティブスクリーニングを行うアプローチについて説明してください。

All holdings are screened quarterly. Skandia expects that companies we invest in will comply with UN Global Compact principles. Based on the screening outcome, as well as the severity of the breach and ownership share, we engage with those companies that are in breach with our ownership policy. If a breach occurs and if we do not see any willingness to change toward a more sustainable direction, Skandia will divest and/or exclude from our investment universe. Further, Skandia does not invest in companies that produce tobacco or produce and/or develop controversial weapons nor companies that have >30% of revenues from thermal coal production.

08.3. 補足情報。[任意]


FI 09. Examples of ESG factors in screening process (Private)


FI 10. Screening - ensuring criteria are met

10.1. 債券投資においてファンドスクリーニングの基準に違反がないことを確認するために組織が使用しているシステムを記載してください。

スクリーニングの種類
ネガティブ/排他的スクリーニング​
基準に基づくスクリーニング​

10.2. 補足情報。 [任意]


(C) Implementation: Integration

FI 14. Integration overview

14.1. ESGを従来の財務分析に統合するアプローチを説明してください。

Skandia's ambition is to apply its ownership policy on all portfolio assets. When investing in corporate credits assessing sustainability issues are alligned with the standard credit research procedure.

14.2. 投資する債券の各種類に対してESG統合アプローチをどのように調整するのか説明してください。

社債(非金融)

Addressing and assessing sustainability issues are in the due diligence process and is also an integral part of monitoring.

14.3. 補足情報。 [任意]


FI 15. Integration - ESG information in investment processes

15.1. ESG情報が、通常、投資プロセスの一部としてどのように使用されるのか記載してください。

当てはまるものをすべて選択してください
社債(非金融)
ESG分析をファンダメンタル分析に組み込んでいる
ESG分析を証券ウェイト判断に組み込んでいる
ESG分析をポートフォリオ構築判断に組み込んでいる
ESG分析は組織内の信用格付けまたは評価の標準要素になっている
発行体のESG分析が、投資委員会の標準議題になっている
組織内の調査レポートまたは同様文書で定期的にESG分析が取り上げられる
ESG分析は、進行中のポートフォリオ監視の標準項目に入っている
ESG分析は、すべての組織内の発行体概要または同様文書に含まれる
その他(具体的に記載してください)

15.2. 補足情報 [任意]


FI 16. Integration - E,S and G issues reviewed

16.1. 組織の統合プロセスでESG問題をどのように検討するか示してください。

E(環境)
S(社会)
G(ガバナンス)
社債(非金融)

Environmental

Social

Governance

16.2. 組織の統合プロセスでE/S/G要因を検討する方法を詳しく説明してください。

社債(非金融)

ESG factors are considered in the due dilligence and monitoring process of investments. 

16.3. 補足情報。 [任意]


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