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BT Pension Scheme

PRI reporting framework 2016

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Selection

SAM 05. Selection processes (LE and FI)

05.1. 組織や投資コンサルタントが、上場資産および/または債券の運用会社の選定プロセスで、通常以下を行っているかどうかを記載してください。

一般

上場株式
社債(金融) 
社債(非金融)
運用会社の責任投資ポリシーを確認する

外部の運用会社を経由したRI実施

運用会社のガバナンスおよび責任投資活動の管理を協議する
責任投資業務を行うスタッフと会い、スキルや能力を見極める
運用会社が応えなければならない最低限の責任投資への期待を協議する
運用会社が協働的イニシアティブで果たす運用会社の役割を協議する
組織がPRIまたはその他の関連組織の署名者であるかどうかを尋ねる
PRIを除いて、運用会社が顧客や一般に対して行う責任投資に関する報告を検討する
運用会社のPRI透明性レポートまたは評価レポートを確認する
組織が期待するESG報告の種類を話し合う
運用会社の評価においてESG要因の具体的なウェイトを割り当てる
選定プロセスにおけるその他の全般的な側面(具体的に記入してください)
上記のいずれでもない

ESGの組み入れ

上場株式
社債(金融) 
社債(非金融) 
運用会社が使用するESG調査の質および内容を評価する
運用会社がESG調査を提供するブローカーにどのようにしてインセンティブを与えているかを評価する
運用会社のESG組み入れ戦略、およびESG問題を特定し、管理する能力を評価する
ESG問題が特定の投資決定に与える影響、関連する場合は株式またはポートフォリオのパフォーマンスに与える影響を運用会社と話し合う
運用会社の評価においてESG要因の具体的なウェイトを割り当てる
選定プロセスにおけるその他の全般的な側面(具体的に記入してください)
上記のいずれでもない

エンゲージメント

上場株式
社債(金融) 
社債(非金融)
投資事業体との間の過去のやり取りについて運用会社と話し合う
運用会社のエンゲージメントプロセスの包括性について話し合う
投資事業体のESG実務および実績に運用会社が果たしている役割について話し合う
ESG実績が不十分である場合に運用会社が用いるエスカレーション戦略について話し合う
エンゲージメントによって取得した情報をどのようにして投資の意思決定に組み入れるかを話し合う
運用会社の選定プロセスにおけるその他のエンゲージメント問題(具体的に記入してください)
上記のいずれでもない

(委任状による)議決権行使

上場株式
運用会社の議決プロセスについて話し合う
(委任状)による議決権行使の調査を通じて取得した情報をどのように投資の意思決定に使用するかを話し合う
資産保有者が社外秘とする議決権行使ポリシーを運用会社が用いることができるかどうか、または運用会社が議決権行使ポリシーを資産保有者の投資理念や戦略に一致させているかどうかについて話し合う
運用会社の選定プロセスにおける(委任状による)議決権行使問題(具体的に記入してください)

上記のいずれでもない

 

上記のうち「その他」を選択した場合、具体的に説明してください。

05.2. 投資の意思決定プロセスにESG組み入れを行う取締役会/受託者/チーフレベルのスタッフについて、ESG組み入れの経験レベルを説明してください。

The Trustees delegate evaluation of ESG factors into investment decision-making processes to BTPSM who oversee the Scheme's investment managers. The evaluation of managers' RI policies and processes is led by BTPSM's Head of RI who has 10 years of experience across sustainable development and corporate governance in both private and public sectors. The Head of RI works across and collaboratively with an experience investment team including the Head of Manager Selection and Head of Portfolio Analytics.

05.3. 上場資産および/または債券に対する組織の運用会社の選定アプローチに関連して詳細を説明してください。 [任意]


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